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2007 年 12 月 11 日 承接珠三角加工貿易轉移 內地重點城市投資環境評估 |
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為 鼓 勵 沿 海 地 區 產 業 梯 度 轉 移 至 中 西 部 地 區，商 務 部 已 初 步 挑 選 了 湖 南 省 的 郴 州 市，湖 北 省 的 武 漢 市，河 南 省 的 新 鄉 市 和 焦 作 市，安 徽 省 的 合 肥 市 和 蕪 湖 市，山 西 省 的 太 原 市，以 及 江 西 省 的 南 昌 市 和 贛 州 市 （ 合 共 九 個 中 部 城 市 ） 作 為 承 接 加 工 貿 易 轉 移 的 重 點 城 市。
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有 意 轉 移 的 港 商 大 部 份 只 會 採 取 擴 充 生 產 線 的 做 法，將 部 份 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區，與 現 有 珠 三 角 生 產 據 點 仍 將 保 持 相 當 緊 密 的 聯 繫，進 行 互 補。因 此，適 合 大 部 份 港 商 轉 移 的 應 以 較 接 近 珠 三 角 地 區 為 主。除 商 務 部 建 議 的 贛 州 和 郴 州 外，廣 西 作 為 泛 珠 三 角 成 員 之 一，其 北 海 和 玉 林 地 理 上 靠 近 廣 東，政 策 上 仍 能 開 展 限 制 類 加 工 貿 易，因 此 優 勢 亦 較 為 突 出。
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勞 工 成 本 及 供 應 是 港 商 考 慮 遷 移 的 重 要 因 素 之 一。江 西 的 贛 州 人 口 860 萬，估 計 有 200 萬 人 常 年 在 外 務 工。為 協 助 企 業 招 工，贛 州 已 主 動 在 外 省 宣 傳，吸 引 外 流 工 人 回 流 打 工。除 贛 州 外，湖 南 的 郴 州、江 西 的 南 昌 及 廣 西 的 玉 林 也 有 相 對 較 多 的 人 口、在 外 務 工 人 數 或 剩 餘 勞 動 力。
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勞 動 成 本 方 面，若 以 最 低 工 資 水 平 看，雖 然 江 西 的 南 昌、贛 州，湖 南 的 郴 州 及 廣 西 的 玉 林、北 海 均 較 河 南 的 焦 作 及 新 鄉 略 高，但 一 般 較 安 徽、湖 北 及 山 西 等 為 低。整 體 而 言，這 些 中 西 部 城 市 的 最 低 工 資 一 般 只 是 400-500 元 人 民 幣，明 顯 低 於 珠 三 角 城 市。
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從 各 市 常 用 的 出 口 路 線 看，江 西 的 贛 州，湖 南 的 郴 州 與 廣 西 的 玉 林、北 海 較 多 經 珠 三 角 或 香 港 出 口，並 且 距 離 較 近。相 對 安 徽 的 合 肥、蕪 湖 則 多 以 上 海 為 出 口 港。河 南 的 焦 作、新 鄉 及 山 西 的 太 原 則 多 以 天 津 及 青 島 作 為 出 口 港。至 於 工 業 製 品 的 原 材 料 來 源，江 西 的 南 昌、贛 州 均 以 珠 三 角 為 主 要 來 源，其 他 城 市 則 相 對 較 少 從 珠 三 角 運 入 原 材 料。
背 景
珠 三 角 地 區 投 資 環 境 改 變，促 使 港 商 考 慮 把 生 產 線 擴 充 或 遷 移 至 珠 三 角 以 外 地 區。據 貿 發 局 的 調 查 顯 示1 ，有 37.3% 在 珠 三 角 有 生 產 企 業 的 受 訪 港 商 有 意 在 未 來 三 年 把 生 產 活 動 遷 移 至 其 他 地 區。
另 一 方 面，中 央 政 府 亦 鼓 勵 沿 海 地 區 產 業 梯 度 轉 移 至 中 西 部 地 區。據 商 務 部 於 2007 年 4 月 發 佈 的 《 關 於 確 定 南 昌 等 城 市 為 加 工 貿 易 梯 度 轉 移 重 點 承 接 地 的 決 定 》，商 務 部 已 初 步 挑 選 了 九 個 中 部 城 市 作 為 加 工 貿 易 轉 移 的 重 點 城 市。這 九 個 城 市 包 括：湖 南 省 的 郴 州 市，湖 北 省 的 武 漢 市，河 南 省 的 新 鄉 市 和 焦 作 市，安 徽 省 的 合 肥 市 和 蕪 湖 市，山 西 省 的 太 原 市，以 及 江 西 省 的 南 昌 市 和 贛 州 市。
除 商 務 部 選 出 的 9 個 城 市 外，由 於 較 多 港 商 表 示 有 需 要 遷 移 時 會 考 慮 廣 東 以 外 的 泛 珠 三 角 省 份，而 廣 西 是 泛 珠 三 角 的 成 員 之 一，毗 連 廣 東，同 時 也 屬 西 部 地 區 而 仍 能 開 展 限 制 類 加 工 貿 易，因 此 除 了 商 務 部 提 出 的 中 部 六 省 外，廣 西 亦 應 視 為 加 工 貿 易 轉 移 的 重 點 地 區。而 據 貿 發 局 廣 州 辦 事 處 所 得 印 象，廣 西 似 較 有 意 推 薦 玉 林 及 北 海 作 為 轉 移 基 地。
因 此，為 協 助 港 商 選 擇 合 適 的 城 市 作 為 產 業 轉 移，貿 發 局 研 究 部 決 定 對 商 務 部 選 出 的 中 部 9 個 城 市 和 廣 西 的 北 海、玉 林 進 行 初 步 的 投 資 環 境 評 估，以 供 有 需 要 遷 移 的 港 商 參 考。評 估 主 要 從 三 大 方 向 考 慮：
(1) 港 商 的 意 向 及 運 作 模 式；
(2) 當 地 的 投 資 環 境；
(3) 對 香 港 作 為 商 務 中 心 的 聯 繫。
各 市 投 資 環 境 資 料 來 源 主 要 為：
(1) 透 過 貿 發 局 各 內 地 辦 事 處 聯 繫，由 各 市 外 經 貿 單 位 提 供 當 地 投 資 環 境 相 關 資 料；
(2) 各 市 網 上 及 印 發 的 材 料。
港 商 的 意 向 及 運 作 模 式
港 商 對 轉 移 的 意 願
據 貿 發 局 的 調 查2 顯 示，在 有 意 轉 移 的 港 商 中，大 部 份 只 會 將 部 份 生 產 活 動 遷 往 其 他 地 區；換 言 之，大 部 份 港 商 將 採 擴 充 生 產 線 的 做 法，在 珠 三 角 以 外 地 區 先 建 立 另 一 個 生 產 據 點 作 互 補。因 此，該 新 的 據 點 與 珠 三 角 的 原 有 運 作 仍 將 保 持 相 當 緊 密 的 聯 繫。
（ 表 1 ） 珠 三 角 港 資 生 產 企 業 未 來 三 年 的 遷 移 計 劃
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企業百分比（%） |
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將全部生產活動遷往其他地區 |
5.9% |
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將部份生產活動遷往其他地區 |
31.4% |
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沒有計劃/不知道 |
62.7% |
資 料 來 源：貿 發 局 調 查
遷 移 港 商 運 作 模 式
從 與 已 遷 移 至 廣 東 以 外 的 港 商 接 觸 所 得，他 們 在 珠 三 角 地 區 仍 然 維 持 原 有 的 規 模 和 運 作。設 於 外 省 的 廠 房 是 在 珠 三 角 港 企 的 擴 展，成 為 一 衛 星 工 廠。他 們 主 要 是 利 用 當 地 的 勞 動 力 和 較 便 宜 的 生 產 成 本，在 當 地 進 行 加 工。
採 購 原 材 料 仍 是 珠 三 角 的 總 廠 集 中 負 責 統 籌，產 品 開 發、設 計 等 一 般 會 在 珠 三 角 完 成。大 部 份 港 廠 均 會 把 成 品 運 回 珠 三 角 的 總 廠，再 集 中 安 排 經 深 圳 或 香 港 出 口 付 運，部 份 是 出 於 拼 櫃 的 需 要。在 當 地 的 廠 與 珠 三 角 的 廠 之 間 原 材 料、半 成 品 等 的 來 回，據 知 不 少 是 以 深 加 工 結 轉 的 形 式 進 行。
江 西、湖 南 及 廣 西 相 對 較 合 適
從 以 上 運 作 模 式 看，適 合 大 部 份 港 商 轉 移 的 應 以 較 接 近 珠 三 角 地 區 為 主。調 查 顯 示 最 多 的 港 商 計 劃 把 生 產 企 業 動 遷 往 廣 東 以 外 的 泛 珠 三 角 省 份。在 泛 珠 三 角 省 份 之 中，而 又 與 珠 三 角 接 近 的，除 福 建 屬 沿 海 地 區 外，中 西 部 省 份 只 有 江 西、湖 南 及 廣 西。因 此，在 11 個 重 點 城 市 中，贛 州、郴 州、北 海 和 玉 林 的 優 勢 較 為 突 出。
（ 表 2 ） 珠 三 角 港 資 生 產 企 業 計 劃 將 生 產 活 動 遷 往 的 地 區
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企業百分比（%） |
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珠三角以外的廣東其他地區3 |
33.6% |
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廣東以外的泛珠三角省份 |
36.6% |
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長江三角洲 |
20.8% |
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內地其他地區 |
5.7% |
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內地以外地區 |
3.3% |
資 料 來 源：貿 發 局 調 查
以 廣 東 的 東 莞 為 例，從 （ 表 3 ） 可 以 看 到 各 市 與 珠 三 角 在 貨 物 運 輸 聯 繫 方 面 所 需 的 時 間，當 中 以 江 西 的 南 昌、贛 州 及 廣 西 的 玉 林、北 海 與 珠 三 角 的 運 輸 距 離 較 接 近，其 中 又 以 江 西 贛 州 的 距 離 最 短，公 路 運 輸 至 東 莞 需 時 約 4 小 時。一 般 而 言，由 江 西 的 南 昌、贛 州 及 廣 西 的 玉 林、北 海 至 東 莞 的 運 輸 成 本 也 較 其 他 中 部 地 區 城 市 為 低。
( 表 3) 貨 物 運 到 東 莞 所 需 時 間 及 費 用
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省 |
市 |
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安徽 |
合肥1 |
30-48小時 |
散貨350-400元/噸，集裝箱8,000-15,000 /20英呎 |
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蕪湖3 |
48小時 |
散貨360-390元/噸，集裝箱9,800 /20英呎 |
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湖北 |
武漢 |
48 小時 |
散貨400-500元/噸，集裝箱4,500 /20英呎 |
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江西 |
南昌 |
16小時 |
散貨176元/噸，集裝箱3,000 /20英呎 |
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贛州 |
3-4小時 |
散貨180元/噸，集裝箱4,800 /20英呎 |
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湖南 |
郴州 |
6小時 |
集裝箱約6,000 /20英呎 |
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河南 |
焦作 |
34小時 |
散貨1,000元/噸，集裝箱10,000 /20英呎 |
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新鄉 |
30小時 |
散貨900元/噸，集裝箱13,650 /20英呎 |
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山西 |
太原2 |
散貨3天，集裝箱5天 |
散貨850元/噸，集裝箱25,000 /20英呎 |
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廣西 |
玉林 |
現時6-8小時，2008年南寧至廣州高速通車後約3-5小時 |
散貨110元/噸，集裝箱7,400 /20英呎 |
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北海 |
約8小時 |
0.3元/公斤；整車（10噸車）：2,000元（回程車）、3,000元（非回程車） |
| 1 | 綜 合 合 肥 市 內 9 個 工 業 區 的 資 料，包 括 合 肥 高 新 技 術 產 業 開 發 區、合 肥 經 濟 技 術 開 發 區、新 站 工 業 園、包 河 工 業 園、桃 花 工 業 園、瑤 海 工 業 園、廬 陽 工 業 園、蜀 山 經 濟 開 發 區、雙 鳳 開 發 區。 |
| 2 | 依 據 太 原 經 濟 技 術 開 發 區 資 料 |
| 3 | 綜 合 蕪 湖 市 經 濟 技 術 開 發 區、蕪 湖 高 新 技 術 產 業 開 發 區 及 南 陵 工 業 園 提 供 資 料 |
各 市 投 資 環 境 比 較
勞 動 力 供 應
在 珠 三 角 投 資 環 境 轉 變 的 不 同 因 素 中，勞 工 成 本 及 供 應 是 最 困 擾 港 商 的 一 環。調 查 顯 示 勞 工 成 本 及 供 應 是 港 商 考 慮 遷 移 的 重 要 因 素 之 一。（ 表 4 ） 顯 示，江 西 的 贛 州 人 口 860 萬，估 計 有 200 萬 人 常 年 在 外 務 工。此 外，湖 南 的 郴 州、江 西 的 南 昌 及 廣 西 的 玉 林 也 有 相 對 較 多 的 人 口、在 外 務 工 人 數 或 剩 餘 勞 動 力。
當 然，這 並 不 代 表 這 些 城 市 的 招 工 完 全 沒 有 問 題，但 在 外 省 務 工 人 口 畢 竟 是 一 個 重 要 的 勞 動 力 供 應 來 源，因 為 不 少 在 珠 三 角 打 工 的 外 省 員 工 也 樂 意 回 鄉 工 作。從 附 錄 四 各 市 吸 引 勞 工 的 政 策 措 施 可 見，贛 州 政 府 能 積 極 協 助 招 工，並 主 動 在 外 省 宣 傳，吸 引 外 流 工 人 回 流 打 工。
勞 動 成 本 方 面，若 以 最 低 工 資 水 平 看，雖 然 江 西 的 南 昌、贛 州，湖 南 的 郴 州 及 廣 西 的 玉 林、北 海 均 較 河 南 的 焦 作 及 新 鄉 略 高，但 一 般 較 安 徽、湖 北 及 山 西 等 為 低。江 西 的 南 昌、贛 州，湖 南 的 郴 州 及 廣 西 的 玉 林、北 海 等 五 市 中，以 廣 西 玉 林 的 工 資 水 平 最 低。
( 表 4) 勞 動 力 與 工 資 水 平
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省 |
市 |
常住人口(萬) |
常年在外務工人數(萬) |
剩餘勞動力(萬) |
最低工資 (元/月) |
普通工人工資(元/月) |
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安徽 |
合肥1 |
132 |
7 |
19 |
410-600 |
700-1,200 |
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|
蕪湖2 |
230 |
10 |
|
500 |
800-1,000 |
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湖北 |
武漢 |
858 |
113 |
45 |
580 |
800 |
|
江西 |
南昌 |
455 |
86 |
11 |
510 |
750-950 |
|
|
贛州 |
860 |
200 |
40 |
480 |
800-1,000 |
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湖南 |
郴州 |
460 |
90 |
|
500 |
600-900 |
|
河南 |
焦作 |
355 |
17 |
90 |
400 |
600 |
|
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新鄉 |
555 |
5 |
15 |
400 |
600 |
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山西 |
太原 |
345 |
50 |
20 |
550 |
800 |
|
廣西 |
玉林 |
610 |
122 |
30 |
435 |
500-900 |
|
|
北海 |
152 |
|
19 |
500 |
800-1,000 |
| 1 | 綜 合 合 肥 市 內 9 個 工 業 區 的 資 料，包 括 合 肥 高 新 技 術 產 業 開 發 區、合 肥 經 濟 技 術 開 發 區、新 站 工 業 園、包 河 工 業 園、桃 花 工 業 園、瑤 海 工 業 園、廬 陽 工 業 園、蜀 山 經 濟 開 發 區、雙 鳳 開 發 區。 |
| 2 | 綜 合 蕪 湖 市 經 濟 技 術 開 發 區、蕪 湖 高 新 技 術 產 業 開 發 區 及 南 陵 工 業 園 提 供 資 料 |
土 地 成 本
若 以 國 家 規 定 的 土 地 最 低 出 讓 價 格 比 較 （ 表 5 ），江 西 的 南 昌、贛 州，湖 南 的 郴 州 及 廣 西 的 北 海 較 河 南 的 焦 作 及 新 鄉 略 貴，但 一 般 較 安 徽、湖 北 等 為 便 宜。值 得 注 意 的 是，有 些 市 或 縣 的 地 方 政 府 對 外 來 投 資 採 取「一 廠 一 議」政 策，利 用 地 方 的 稅 收 成 立 工 業 發 展 基 金，以 獎 勵 形 式 補 助 土 地 價 格。現 成 廠 房 租 金 水 平 （ 表 5 ），江 西 的 南 昌、贛 州，湖 南 的 郴 州 及 廣 西 的 玉 林 亦 較 其 他 城 市 為 低。廠 房 造 價 方 面，新 建 廠 房 （ 表 6 ） 在 江 西 的 南 昌、贛 州 及 湖 南 的 郴 州 的 造 價 相 對 其 他 城 市 略 低。
( 表 5) 工 業 園 區 土 地 的 最 低 出 讓 價 格 及 廠 房 租 金
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省 |
市 |
元/ 畝 |
現成廠房租金 (元/平方米./月) |
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安徽 |
合肥1 |
8.8萬至25.6萬 |
8至22元 |
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|
蕪湖4 |
6.5至22.4萬 |
10至12元 |
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湖北 |
武漢2 |
25萬(城區、開發區)，6至8萬(市郊) |
12至15元 |
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江西 |
南昌 |