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衝擊珠三角投資環境的不利因素近年不斷湧現。一方面，近年民工短缺推高勞工工資，加上勞動合同法於2008年1月實施，以及人民幣升值，使生產成本不斷增加。另一方面，內地收緊加工貿易措施，並加強在清潔生產和環保方面的規定和執法力度，逼迫所謂「兩高一資」和低增值的加工企業遷移或升級。香港貿發局的問卷調查1顯示，眾多不利因素中，人民幣升值對在珠三角生產的港商帶來最大影響。其次為工資上升和勞動合同法的實施。這些衝擊對絕大部分港商，不論規模大小，都帶來嚴峻考驗和挑戰。
過去數年廣東省各市的最低工資多次調高。至今年四月最新一次最低工資上調為止，各市的最低工資較2004年已上升25.7%至44.9%。工資上漲，加上港商近年在內地採購的生產原料或半製成品有增加趨勢，港商在內地生產時的本地含量（即以人民幣結算的生產成本部分）較以往上升，因此人民幣升值對成本的影響相對更大。以港商目前在內地生產的平均本地含量為30-50%計算，人民幣升值10%便會使生產成本額外增加3-5%。 2008年1月實施的勞動合同法，強化按國家規定為工人提供各類社會保險、強化加班時數和加班費實施、增加經濟補償的要求等，使企業生產成本進一步上升。貿發局調查所得，83.1%受訪公司表示勞動合同法的實施直接拉動勞動成本上升，平均上升達23.5%。 導致成本上升其中一個主因是按勞動合同法的要求，為每位員工交納社會保險的各項險種。雖然1995年實施的勞動法已就參與社保作出要求，但以往各地方政府為了招商引資，容許外商只為部分員工購買部分險種。現時貫徹執行勞動合同法，為每位員工參保，保費支出驟升。以東莞為例，估計僱主為員工繳納的保險費約為工資的18%，但各市的養老保險繳費率不同，有較東莞更高的，保險費佔工資比例有些更高。
現時企業擔憂的，是勞動部門會否要求企業補交員工以往的保費。此外，要解除合同或合同終止而僱主不續約，便要支付經濟補償金。對僱用大量年資較高的企業而言，經濟補償金的潛在支出更大。以往企業沒有為經濟補償金這額外支出而作出適當的撥備，因而可能失去預算。 勞動合同法客觀上更要求企業的用工制度更加規範，在人力資源的管理方面，需要更大的投入，例如除了要與每位員工簽約外，檔案管理更需詳盡，以供勞動部門檢查。這些都構成額外開支。 勞動合同法不僅促使人事管理行政支出增加，更影響企業利用短期工的靈活性。特別是對勞動力密集並有季節性的企業，若員工工作期剛超過6個月，僱主就要額外支付一個月的工資作為經濟補償金。勞動合同為一年的，補償金也是一個月。對短期合同員工支付的補償金，其佔薪金的比例更高。因此企業在安排短期工時需周密考慮，要謹慎就工作量準確計算人手的需要，特別是應付經濟波動及季節性的工作量。
邊際利潤收縮、勞工市場彈性下降 細分珠三角地區港商生產成本，假設勞工成本佔15%至30%，而本地含量則佔30%至50%，單是人民幣升值、工資上漲和勞動合同法的影響，估計已令生產成本較2007年增加8%至15% 2，其中還未計入其他進料成本的增幅。 雖然海外買家願意接受出口貨價調升，承擔部分成本上漲的壓力，但據調查結果顯示，超過60%珠三角港商的邊際利潤率在過去三年下跌了1至10個百分點。 勞動合同法不僅推高勞工成本，也影響了企業用工的靈活性和引發勞資糾紛增加。據報道，深圳市2008年第一季受理的勞動爭議案達到10,441宗，同比上升232%。 雖然與勞工分享經濟成果份屬理所當然，但若工資成本由政策原因促使大幅上升，卻可能令投資減少，影響整體就業。例如新加坡在1979年透過國家工資局鼓吹「高工資」政策(包括加快工資增長及加大僱主對中央公積金的供款)，希望把工業結構從勞動密集轉為高增值及高科技，結果引致1985至86年的經濟衰退，外資撤出。 此外，面對越來越激烈的競爭，內地製造業為了提高競爭力和生產力，均希望提高用工彈性。目前已有越來越多國家希望提高勞工市場彈性、減少監管勞工市場以促進經濟發展。為提高彈性，不少國家容許企業把淡季的工作時數轉移至旺季，例如比利時、芬蘭、法國、西班牙等均容許勞資雙方協議全年工作時數。而法國從今年8月起更進一步取消每周工作35小時的限制。
小部分企業因此選擇關閉 調查中3.1%受訪公司因上述投資環境轉變而計劃關閉現有在珠三角的業務。根據工業總會的調查，香港企業在珠三角共有58,000家工廠，若3.1%關閉，即約有1,800家結業。但必須注意：(1) 在調查期間已結業的企業無法接受調查；(2) 調查著重點是企業因應珠三角經營環境加劇惡化 (如勞動合同法的實施)而選擇的決定，出口市場環境惡化的影響並未考慮在內。 表示會關閉現有在珠三角業務的企業沒有明顯的行業區分，顯示各行各業均受到打擊。但表示關閉的企業大部分規模較小。這些企業當中72.5%在2007年的營業額等於或少於1千萬元，15.7%的營業額在1千萬至5千萬之間，其餘的亦不超過1億元。 這些企業多數曾嘗試採用不同策略維持競爭力。在準備關閉的企業中，67.3%曾在過去3年增加投資進行不同類型的技術提升；72.5%曾經調整業務/經營策略，包括刪減或外判部分業務以專注高增值業務；59.6%曾開發新市場/新業務。總的來說，在準備關閉的企業中，89.1%曾經嘗試用以上三種方式其中之一來維持競爭力，只有10.9%沒有作過任何努力。 相當部分企業計劃收縮珠三角業務 面對生產成本上升，22.5%企業表示會收縮現有珠三角的業務。計劃收縮業務的企業平均規模較準備關閉的為大，超過55%準備收縮的企業2007年的營業額在1千萬港元以上，24%更超過5千萬港元。 業務收縮的主要徵象是裁減在珠三角的員工和刪減部分在珠三角的生產設施。由於勞動成本增加、勞工不足等問題，部分企業表示有效的應對方法是減少對勞工的依賴，包括重整生產流程，刪減勞動密集的工序或生產線，提高自動化率。亦有部分企業表示由於成本上漲，就算接到訂單也是無利可圖，因而收縮業務。 計劃收縮現有珠三角業務的企業，68.9%表示會把部分生產業務外判給其他工廠，特別是位於珠三角或位於廣東鄰近省份的工廠。但只有7.8%表示外判的工廠選擇公司的關聯企業(如子公司)。
大部分港商積極回應 除了關閉和收縮現有生產外，還有14%的受訪港商表示會暫停珠三角業務擴充。儘管如此，大部分港商仍然選擇積極應對，53.3%表示會提升技術及產品增值能力，29.9%表示會提高生產機械化程度。 接受調查的港商中，84.7%在過去三年曾增加投資以提升技術及產品增值能力以滿足不同方面的要求，包括加強質量控制、提升設計及工程能力、提升產品研發能力、符合綠色生產要求和提升生產工程技術及自動化水平。
3. 港商的「升級」與「轉型」 內地投資環境轉變，以及國內及國際市場的競爭日趨激烈，港商都不約而同採取各樣措施，積極提升競爭力。調查顯示，絕大部分受訪公司在過去1至3年間，曾採取至少一項措施提升競爭力，即技術提升，開發新市場、新業務，或調整業務及經營策略。 驅使香港公司轉型升級、提升競爭力的原因，最主要是：緊隨市場 / 客戶產品發展要求，避免落伍（55.2%）；發展新產品，以發掘新商機（53.8%）；抵禦來自內地企業的競爭（47.0%）；及發展較高增值產品，以保證盈利（46.7%）。
技術提升 調查中，85%受訪公司表示在2005至2007年間，有增加投資，包括額外增聘人手，提升技術水平，增加競爭力。研究部在問卷調查後，曾跟進接觸個別有關公司，發現他們在過去3年間，平均大約增加42%投資金額，以提升他們的技術水平；而他們投放於技術的資金佔營業額的比例，亦由2005年約1.2%，上升至2007年約1.7%-1.8%。 回應增加投資提升技術的公司中，73%表示有投資在加強質量控制，包括加強產品、出貨質量管理，加強進料質量管理，以及達到 ISO9000 的品質管理系統要求。此外，69%表示有投資以提升設計、工程能力，以改善外觀、款式設計，產品功能設計，及模具、紙樣設計的能力。另外，56%表示曾投資提升產品研發能力 (R&D)，包括研發應用新物料（如金屬、塑膠、合成布料、化學等物料），提升產品精密度，和研發應用新的電子 / 通信技術等能力。
開發新市場、新業務 除技術提升之外，港商亦普遍注重發展新市場、新業務。在受訪公司當中，78.3%表示在2005至2007年間，曾增加投資開發新市場、新業務。當中約7成表示有投資開發新市場，包括開發中國內地市場、海外成熟市場（如美國、西歐、日本等）及新興市場（如南美、東歐、中東等）；而接近６成的公司則表示會開發與現時業務相關的產品。不過，表示會投資增加原創設計(ODM)業務、品牌生產(OBM)業務、高精密生產業務（如電子專業代工 EMS業務），或開發與現時業務不同類型產品的公司，則只佔受訪公司的少數。這個結果，反映港商普遍較重視市場開發，並傾向配合、提升他們已擁有的產品、技術，以便攻佔市場，增加營業及利潤。相反，只有較少數公司，會轉向發展與他們現有技術不同、又或與他們現時經營模式不同的業務。
為適應市場及投資環境的變化，74.8%的受訪公司在過去3年已逐步對其業務及經營策略作出調整，刪減或外判部分業務，以專注發展高增值業務。
表示有調整業務及經營策略的公司，主要是改為更專注發展設計及產品開發業務（49.5%），和分銷、推廣業務（41.7％）。雖然37.8%的公司表示會專注生產業務，但也有22.1%的公司表示會刪減、外判部分生產業務。這個結果顯示，港商會在減少較低增值的生產活動的同時，保留高增值的生產活動，並投放資源以增強實力。 總的來說，香港公司傾向把較低增值的生產活動外判給其他生產商，而把資源投放在產品設計及開發上，並向分銷、推廣的方向發展。這個發展方向在內地於今年初放寬對加工貿易企業進行外發加工的限制後將更加明顯。
在過去3年曾採取措施提升競爭力的港商，他們的營業額及毛利水平普遍有所上升。2005至2007年間，他們的平均營業額由7,081萬港元，增加33.1%至9,428萬港元，而毛利金額亦平均增加5.6%。不過，從營業額和毛利金額增長的速度比較推算，有關港商的毛利金額在過去3年雖然有所增加，但由於成本增加，他們獲得的毛利率亦隨市場大勢由17.6%下降至13.9%。
預期大部分港商未來仍會採取不同措施，繼續增強公司競爭力。調查顯示，在未來1至3年，52.9%受訪公司會增強分銷、銷售能力，42.5%會增強生產能力，並開發新生產線，另外，40.6%會增聘相關技術、管理及銷售人員，而36.7%會增強產品研發、工程能力，35.4%會增加設備投資。 調查亦顯示，較大型企業會較積極於增加設備投資及研發能力和生產能力。相對而言，較小型的企業則傾向發展銷售業務，可能轉向更多的貿易商角色功能。 在增強研發、生產、銷售能力時，66.3%的受訪公司表示會尋求夥伴合作，而其餘的則會依賴他們公司的內部資源。會尋求夥伴合作的公司當中，64.4%會尋找新夥伴合作，53.9%會尋找現有夥伴合作，只有18.8%會尋求與大學、研發中心等合作。不過，若果只計及會增強產品研發、工程能力，而又會尋求夥伴合作的公司，則有28%表示，會尋求大學、研發中心等支援。 尋找大學、研究中心支援以增強產品研發、工程能力的企業比例偏低，從有關公司瞭解所得，原因是：（1）港商很多不知道大學及研究中心所提供的研究服務，亦不知道這些機構的研究項目與他們的生產/業務有何關係。（2）中小企業財政資源有限，未能支付與大學/研究中心合作的費用。（3）港商對低成本的解決方案，包括由內地企業提供的方案，較有興趣。
港商在轉型升級、提升競爭力時，面對一定困難。調查結果顯示，高達94.4%的受訪公司在轉型升級時遇到不同的困難。最多公司遇到的困難是:很難聘請合適人員（64.2%），資金不足（51.2%），和技術、管理能力有限（41.6%）。亦有部分公司表示困難是香港政府在鼓勵企業技術研發的政策支援不足（28.4%），缺乏有關技術、市場等資訊（21.6%），不知從何處入手提升競爭力（15.9%），和缺乏與大學、研發中心的合作渠道（13.1%）。
基於轉型升級時遇到的種種困難，調查顯示只有21.1%受訪公司表示對能提升技術抱有很大信心，27.4%對調整業務、經營策略很有信心，28.5%對開發新市場、新業務很有信心。
6. 總結 轉型升級不是一蹴而就的發展過程，亦非單指一家企業或一個行業的改變。本文引用的幾家企業是較突出的例子，若更多香港企業能夠從技術、研發、管理、經營模式等方面建立競爭優勢，則香港企業和香港的長遠發展和競爭力才可有較大保障，轉型升級才具有一定的普遍性。 歸納調查結果，若要促進港商成功轉型升級，有關方面可從人才培訓、技術轉讓、市場資訊、研發合作、資金等方面為中小企業提供適當支持。以協助企業提高產品研發、工程能力為例，由於受到人才和資金不足所限，大部分中小企業都無力進行原創技術或產品的研發投資，他們都傾向通過授權等方式獲取所需技術的使用權，或在內地尋找廉價的技術轉讓。有見及此，香港的研究中心、大學等可考慮以較相宜或靈活的收費模式，把他們的研究成果向港商轉讓或出售，或與港商合作進行研究。此外，相關研發單位可加強與港商聯繫溝通，或增加宣傳他們的研究活動和可供商業應用的研發成果。蓋茨今年八月在香港演講時提出，大學跟商業機構應緊密合作，讓研發的成果可加快應用於產品和服務、推出市場的雙贏模式，正好給香港借鏡。 企業轉型升級成功與否還有賴於一個有利於企業投資和創新的環境，例如政策穩定和富彈性的勞工市場。調整加工貿易政策和實施勞動合同法有其合理性，但若調控超過市場可以承受的幅度，這些措施便有可能導致不可收拾的結果。考慮到目前出口環境不明朗，印度、越南等新興低成本生產基地崛起造成競爭，若中國內地政府能夠在既定方針政策下，給予企業較多彈性空間，或較長的適應時間，應可協助港商紓緩衝擊，增加他們轉型升級的動力和信心。
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