中國市場概況 (hktdc.com)

中國市場概況

中國珠寶首飾市場狀況

最後更新 : 11.2008

一、市場狀況

隨著中國內地經濟的高速發展，居民消費取向發生顯著變化，人們逐漸把目光從日常必需品轉向高檔消費品，更多關注高附加值商品的保值與收藏，金銀珠寶首飾就是其中之一。據國家統計局統計顯示，2007年限額以上批發零售業零售額中，金銀珠寶類零售額459.8億元，較2006年增長41.7%，2003-2007的年均增幅達到28.8%。
今後一個時期中國黃金珠寶首飾消費將保持旺盛的增長勢頭。據中國寶玉石協會預計，在未來幾年內，中國珠寶首飾產業將以年增長率大於15%的速度持續發展，中國將成為全球最具競爭力的珠寶首飾加工和消費中心，成為世界最大的珠寶首飾市場。
目前，中國市場上的珠寶首飾可以分為金屬類首飾、珠寶玉石類首飾和其他類首飾。
- 金屬類：以各種金屬材料製成的首飾，其又分為：
  - 貴金屬首飾：以貴金屬，即黃金、鉑金和銀等製成的首飾。常見的有鉑金首飾、黃金首飾、白銀首飾和合金(K金)首飾。
  - 普通金屬首飾：以普通金屬材料製成的首飾，與貴金屬首飾相比，價廉物美。常見的有銅首飾、鋁首飾等。
  - 仿貴金屬首飾：指利用與貴金屬外觀非常相似的材料製成的首飾。這類首飾實際上不含貴金屬成分，但由於具有顏色穩定、價格低廉、裝飾性強等優點，而受到廣大消費者的喜愛
  - 薄層類首飾：指將貴金屬材料通過一定的方法，牢固地附在其他材料表面上而製成的一類首飾，包括鍍金、包金、鍛壓金首飾。
- 珠寶玉石類：將珠寶玉石通過磨制、雕塑、鑲嵌和粘串等工藝而成的裝飾品。這類首飾由於美觀、大方等特點而越來越受到人們的喜愛。常見的有鑽石、紅寶石、藍寶石、水晶、翡翠、珍珠、琥珀、黃玉等。
- 其他首飾：利用除金屬和珠寶玉石以外的材料製成的首飾。包括陶瓷、木料、線類、皮類、象牙等。
鉑金首飾：據國際鉑金協會的最新統計，2007年在傳統銷售旺季春節和情人節期間，鉑金首飾的銷售額同比去年增長了23.4%。2007年該協會的市場調查亦顯示鉑金首飾為大部分中國消費者所喜愛。針對婚慶市場的調查發現在中國婚慶首飾市場中，消費者購買最多的是鉑金。
黃金首飾是珠寶首飾市場上最受歡迎的產品之一。近年來黃金首飾開始突破以往款式單一的傳統，大膽地與其他物料搭配，使得黃金首飾也開始受到越來越多年輕男女的喜愛。由於中國春季長假在第一季度，因此每年第一季度通常是黃金首飾等購買的旺季，據估計2008年首季度國內黃金珠寶需求量增加到86.6噸，增長9%。
鑽石首飾：內地鑽飾消費正以每年16%的速度增長。據戴比爾斯鑽石推廣中心對北京、上海、廣州三地調查，每對新人平均鑽飾消費為5820元，在婚飾中81%為鑽戒，14%為單料鑽石吊墜，其餘是耳釘、胸針。隨著我國居民收入的增加，鑽石首飾的購買力還將繼續增長。
其他首飾：隨著民族風熱行，藏飾和印度首飾等民族首飾自兩年前興起至今仍然受年輕男女喜愛。這類飾物主要以銀、銅和牛骨做材料，配以有民族特色的裝飾物成為年輕男女休閒時配襯服裝的飾物。這類產品由於仿製品多而使得其價格開始走低。此外，採用半寶石、玻璃、樹脂等以前被稱為"假首飾"的材質的首飾市場佔有率較過去有所提升，體現了市場消費結構多元化、多層次的發展趨勢。
婚慶市場：未來幾年，將作為首飾市場的主要推動力存在。我國每年約有1000萬對新人結婚，婚慶消費總額達2500億元。特別是人口出生率高的八十年代中後期出生的人群將於2007至2012年左右進入婚齡，在結婚人群保持穩定的基礎上，目前婚慶消費總額還在不斷增長。作為婚慶產業中一個重要組成部分，婚慶珠寶首飾消費會給珠寶首飾市場帶來新的熱點。
男性市場：在商家大力爭奪傳統女性市場的同時，男性首飾市場正方興未艾。國內男性群體對珠寶首飾類產品的消費興趣，大多源於對鑽石的認識。戴比爾斯的調查報告顯示，在30-44歲的中國男士中，有67%的男士希望擁有鑽石。另一項調查顯示目前男士首飾的主流品種以方鑽和鉑金素圈戒指為代表。與不斷增長的需求相比，國內男性珠寶首飾市場卻發展緩慢。針對這種情況，企業可以從產品設計、產品的文化內涵、產品終端行銷方式和廣告宣傳方面進行挖掘和創新，以開拓市場。
兒童市場：從中國傳統習俗看，自古就有給小孩佩戴長命鎖、手鐲、項圈的風俗以表達長輩對後代健康、平安成長的期盼。現在在珠寶首飾消費中，兒童首飾也佔據了一定份額。這些首飾材質上主要是金、銀、玉石，設計上不再局限於傳統風格，而增添了時尚、卡通的元素。
銀髮市場：與年輕人相比，老年人更關注的則是一種兼顧保值功能和情感內涵的時尚。業內人士稱，老年人如今對首飾的消費範圍已不再局限於過去的"黃金老四樣"，即金戒指、金手鐲、金耳環、金項鏈。紅寶石、藍寶石和翡翠飾品開始獲得老年人青睞，還有一些老年"紳士"喜歡在腰間佩戴一塊白玉玉佩，顯得既復古，又時尚。
2007年公佈的一份《2007中國黃金珠寶行業消費大型調查結果》對中國內地市場首飾消費情況進行了估計。首先，調查顯示年齡對首飾需求會造成影響。購買首飾的人群年齡主要集中在25歲以上，45歲以下。從整體看，消費者大多在一年內購買的首飾數量少於4件。在首飾價格方面，資料顯示49%的消費者購買首飾的預算低於3000元，32%的消費者預算在3000-5000元之間，而擁有首飾的價格在5000元以下的消費者佔92.6%。消費者中擁有黃金首飾的達50.1%，鉑金46%，翡翠32.6%，鑽石31.6%。其中鑽石首飾擁有比例相較2002年的20.1%大幅提高，而翡翠在此次調查中也具有很高的擁有量，體現出近年翡翠熱銷的趨勢。

2007年，內地主要珠寶首飾進口摘要如下：

稅號	產品名稱	金額 (百萬美元)	07/06 增幅(%)
7101	天然或養殖珍珠，未成串或鑲嵌，或者為便於運輸而暫穿成串	30.22	24.7
7102	鑽石，不論是否加工但未鑲嵌	2850.31	17.7
7103	寶石 (鑽石除外) 或半寶石：未成串或鑲嵌；未分級的為便於運輸而暫穿成串	123.27	10.2
7105	天然或合成的寶石或半寶石的粉末	16.61	83.0
7106	銀 (包括鍍金、鍍鉑的銀)，未鍛造、半製成或粉末狀	459.47	40.7
7107	以賤金屬為底的包銀材料	11.71	2.8
7110	鉑，未鍛造、半製成或粉末狀	2195.44	68.4
7111	以賤金屬、銀或金為底的包鉑材料	3.68	42.2
7113	貴金屬或包貴金屬制的首飾及零件	176.72	36.3
71131911	黃金制 (鑲嵌鑽石) 的首飾及其零件	36.72	67.6
7114	貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件	0.82	20.5
71161000	天然或養殖珍珠製成的物品	0.31	25.7
71162000	寶石或半寶石 (天然、合成或再造) 製成的物品	3.81	31.5

資料來源：WorldTradeAtlas

二、競爭形勢

內地珠寶首飾加工企業主要集中在廣東省、山東省、上海市、福建省、浙江省。廣東省居全國珠寶首飾生產量首位，其中又以深圳和番禺為主要加工基地。通過在全國各地設立銷售專櫃或專賣店形式，深圳黃金珠寶企業的國內市場佔有率居國內第一，堪稱"珠寶之城"。
內地珠寶加工業發展迅速，翡翠、海水珍珠、淡水珍珠加工以及足金設計和加工在國際上處於領先水準，已經成為世界第二大鑽石加工中心。內地珠寶業在銷售網路上也具有很大優勢，尤其是一些大的珠寶企業，銷售網路遍及全國，觸角深入至全國各地的批發和零售市場，營銷模式多樣，既有連鎖經營的專賣店，又有大型百貨商場的專櫃。截至2007年底，全國工商註冊的各類珠寶企業5萬多家，從業人員300多萬人。其中，珠寶零售企業大約4萬家，從業人員150多萬人。
中國消費市場潛力巨大，吸引了眾多國際珠寶巨頭搶灘。全球最大的鑽石經銷商戴比爾斯、有150多年歷史的法國著名珠寶鐘錶巨頭卡地亞、大溪地珍珠國際宣傳協會以及香港知名珠寶首飾品牌周大福、謝瑞麟等珠寶巨頭，紛紛先後進入中國內地市場。隨著國外品牌陸續登陸中國市場，本土品牌與洋品牌、洋品牌相互之間的首飾消費品領域的競爭將會日益激烈。
隨著內地加入WTO對於黃金珠寶市場管制的放鬆，加上幾年來做了大量的鋪墊工作，跨國珠寶業的巨頭開始在內地加速建設銷售網路。例如香港新世界集團公司，1995年創辦武漢周大福珠寶金行有限公司開始拓展大陸市場，2002年底，共有專營店100家，而到了2008年，內地已有接近700家周大福珠寶專賣店。
內地市場上，國內品牌、香港品牌、國際品牌各自在不同的市場分層上佔據優勢地位。2007年香港貿發局的調查顯示，選購低檔的珠寶首飾時，國內消費者以國內品牌為首選；選購中低檔和中高檔的珠寶首飾時，以香港品牌為首選；而高檔的珠寶首飾則以國際品牌為首選、香港品牌為次選。
現時，內地也有一些珠寶企業開始注重打造品牌，品牌建設速度加快，至2006年，珠寶業內共產生了33個"中國名牌"，消費者信心得以逐步建立。其中，深圳珠寶企業品牌意識最為突出，在全國珠寶行業33個"中國名牌產品"中佔了17個。

三、銷售管道

內地的珠寶零售及批發管道主要可分為以下幾種類型：商場珠寶櫃枱、連鎖店、超市、專賣店及專業市場。香港貿發局2007年的調查顯示百貨商場仍是最主要的銷售管道，其次為專賣店。
商場珠寶櫃枱是發展最早也是最為成熟的營銷模式，一些品牌知名度較高的首飾在各大百貨公司或者商場都設有專櫃。
近幾年來，越來越多大規模的珠寶企業傾向於發展連鎖經營、專賣店的形式，形成了與商場珠寶專櫃的經營激烈競爭的局面。
"珠寶超市"成為內地珠寶營銷中一個新的亮點，中國首家"珠寶超市"—東祥金店瀋陽旗艦店2004年3月在瀋陽亮相，該金店的特色在於自主經營，既有自己的珠寶加工廠，又有國內不少著名的加工廠聯手合作，通過減少中間環節，降低了運營成本，規模化經營，降低了珠寶的銷售價格，開闢了珠寶銷售的新天地。
跨國珠寶公司前幾年由於政策的限制以及對內地市場不太熟悉，採取在大型百貨商場設立專櫃的較多，通常採用特許經營和代理經銷等方式，例如周生生、謝瑞麟，近兩年也開始籌劃建立更多專賣店。

內地較大規模的珠寶專業市場如下：

省 (市、區)	專業市場名稱
山東	中國寶石城國際金玉珠寶交易中心萊州黃金珠寶城招遠黃金珠寶首飾交易中心
江蘇	渭塘珍珠交易中心江蘇東海水晶城
浙江	諸暨珍珠交易中心
北京	國際珠寶交易中心黃金珠寶名表交易中心
雲南	瑞麗大型翡翠珠寶交易市場
四會	"天光圩"玉器市場
深圳	深圳黃金大廈深圳中港珠寶交易中心
東莞	金泉珠寶批發商城
廣州	珠寶玉器市場 (廣州荔灣廣場) 華林珠寶玉器城花都國際金銀珠寶城番禺珠寶街

此外，在生產和批發基地形成了許多非正規的專業市場，兼營零售和批發。廣州以翡翠飾品為主，店面數以千計；揭陽為翡翠加工基地，有數以百計產銷結合的店鋪; 褔建省的福州市，也是黃金、白金首飾的出口生產加工基地之一；北京也有許多有幾十家廠商參加的小型珠寶交易市場。
面對目前內地傳統營銷方式所存在的問題，內地已有一些企業開始注重物流觀念，如金鑫珠寶連鎖企業已於2005年5月在鄭州市建設一個黃金珠寶交易場所，不僅從事零售，還面向省內外從事黃金珠寶批發業務，提倡將運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、資訊等方面結合，形成完整的供應鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務。
隨著中國互聯網路的普及和對網上購物的進一步瞭解，網上選購珠寶首飾越來越受到人們的歡迎。2007年4月，21GEM(21世紀珠寶網)公佈上海市的珠寶首飾銷售中，通過互聯網交易的有5%。但是，網路安全以及消費者個人資料的保密程度是影響這一銷售管道發展的重要因素。
全國性的鑽石交易市場和黃金交易市場均在上海，分別是：上海鑽石交易所和上海黃金交易所。

內地舉行的展覽會已經成為企業窺探國內外珠寶首飾最新訊息及接觸有關經銷商的最佳場所。2008年下半年至2009年上半年內地舉行的珠寶首飾展覽會部分如下：

舉行時間	展覽會名稱	展覽會地點
2008年10月9-12日	中國國際奢侈品展覽會	重慶南坪國際會議展覽中心
2008年10月22-26日	2008中國飾品三新博覽會	東莞長安廣東眾源城國際飾品交易中心
2008年10月25-28日	2008福州國際珠寶首飾展覽會	福州國際會展中心
2008年11月11-15日	2008年中國國際珠寶展	北京中國國際展覽中心
2008年11月27-30日	中國 (上海) 國際黃金珠寶玉石展覽會	上海展覽中心
2009年3月19-22日	2009第二屆天津國際珠寶首飾展覽會	天津國際展覽中心

四、進口及貿易法規

2008年中國珠寶首飾類進口稅率如下：

稅則號列	貨品名稱	%
710110	未分級和其他天然珍珠	21
710121 710122	養殖珍珠	21
710420	其他合成或再造的寶石或半寶石，未加工或經簡單鋸開或粗製成形的	0
710692	半製成的銀	0
71081300	其他半製成形狀非貨幣用金	0
711311	銀制首飾及其零件，不論是否包、鍍其他貴金屬	20
71131911	黃金制首飾及其零件，不論是否包、鍍其他貴金屬	20
71131991	其他貴金屬制首飾及其零件	35
711320	以賤金屬為底的寶貴金屬制首飾及其零件	35
7114	貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件	35
71161000	天然或養殖珍珠製成的物品	35
71162000	寶石或半寶石 (天然、合成或再造) 製成的物品	35

資料來源：2008年《中國海關報關實用手冊》

上海鑽石交易所是中國一般貿易鑽石進出口以及加工貿易中轉內銷的進出口毛坯鑽石交易的唯一合法通道。2007年底有會員209家，所內交易的鑽石總額達到10.02億美元。其進出口及海關監管政策、稅收政策、外匯管理政策詳情請參閱http://www.cnsde.com
上海黃金交易所於2002年10月30日正式運營，標誌中國黃金市場開始全面走向市場化。其業務規則、有關的法律法規詳情請參閱http://www.sge.sh.
從2003年5月起，內地已經取消了經營金銀製品許可證制度，珠寶首飾的生產、加工、批發、零售已發展為全面的市場管理。只要以自然人的身份就可以註冊經營生產加工批發珠寶首飾行業。
2004年，中國寶玉石協會完成了《天然翡翠證明商標使用管理規則》的制定。.
從2004年12月1日起，廣東省開始在廣州地區試行金飾品零售行業"價費分離"改革，並於2006年9月1日起，在全省範圍內全面鋪開。按照《廣東省金銀珠寶行業金飾品零售價價費分離暫行辦法》的規定，廣東市場黃金飾品全面採用"金飾材料價+加工費"方式標價，改變以往"以克計價"的定價方式。
國家發展改革委於2006年8月19日發佈《QB/T2062-2006貴金屬飾品》、《QB/T1689-2006貴金屬飾品術語》、《QB/T1135-2006首飾金、銀覆蓋層厚度的測定 X射線螢光光譜法》3項行業標準，這三項標準為修訂標準，分別代替QB/T2062-1994、QB/T1689-1993、和QB/T1135-1991，前兩項12月1日起實施，後一項9月1日起實施。
按照CEPA協議，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，其中當然包括珠寶首飾產品。

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