中國市場概況 (hktdc.com)

中國市場概況

中國照明電器市場狀況

最後更新 : 10.2008

一、市場概況

照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品，隨著內地經濟的發展和人民生活水準的提高，內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加。照明電器行業在近20多年來得到了快速而穩定地發展，內地已經成為照明電器的生產和消費大國。
據中國照明協會統計，2008年上半年全國照明行業共生產燈具及照明裝置7.55億套(台個)，同比增長5.32%，產值408.97億元，同比增長24.46%；生產電光源74.8億隻，同比增長15.43%，產值274.18億元，同比增長33.36%。
內地照明電器市場需求旺盛的局面將持續相當長的時期，多種因素支持內地照明電器市場發展：
- 城市的功能照明方面：機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。另據中國建設部2004年發佈的《關於加強城市照明管理促進節約用電工作的通知》規定：大城市亮燈率要達到97%，中小城市要達到95%，城市道路裝燈率要達到100%，公共區域裝燈率要達到95%，主次幹道的亮度指標應滿足設計標準值的要求。
- 城市亮化工程方面：城市廣場、綠地、道路、建築物泛光照明，已從大城市發展到中小城市，隨著內地城鎮化的不斷發展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。
- 工業、商業照明方面：工廠越來越重視照明對企業生產效率提高的作用，商業企業為吸引顧客，不惜花費更多的財力用於商場照明，寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。
燈具產品近年來發展較快。主要體現在室內裝飾類燈具花色品種繁多，滿足了內外銷市場的需求，這類燈具的主要產地集中在珠江三角洲地區，以中山、東莞為主，突出的代表是燈都古鎮。室內螢光燈具在國內市場十分暢銷，包括格柵燈、支架、筒燈等，廣東是這類產品的主要產地。室外燈具近年來的發展速度也開始加快，同時，受到新建和更新城市建設工程的需求，路燈及燈杆的需求增加，這類產品的產地集中在浙江寧波一帶。另外，隨著國內房地產行業的發展，高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現，使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加。
近年來，環保觀念日益深入民心，使得節能燈很受歡迎，其中，高效節能電光源產品得到迅速發展，如緊湊型螢光燈、T8直管螢光燈、T5直管螢光燈和環管螢光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等。"十五"時期，螢光燈與普通白熾燈的比例已經達到1:1.8，超額完成"十五"計畫1:3.5的指標。此外，白熾燈、汽車燈、鹵鎢燈等傳統產品也呈平穩增長態勢。
另一個正在迅速崛起的新興產業是半導體照明，美、日等發達國家已紛紛制定發展計畫，以搶佔半導體照明的制高點，中國已將其列入國家"十一五"重大科技攻關領域。同時，在中國科技部"863"計畫的支持下，"國家半導體照明工程"已經啟動，並於2004年4月，由科技部確定工作重點 -- 發展新型照明行業，並確定福建廈門、上海、大連和江西南昌為首批四個國家半導體照明產業基地，後又增加深圳等3個基地，使LED產業基地達到7個。
發光二極體 (LED) 是目前中國半導體照明產品中應用最為廣泛的產品之一。2005年國家半導體照明辦統計資料顯示，2004年中國LED產量已超過250億隻，銷售額增加到125億元，2001-2004年市場銷售額平均年增加率為48%。LED照明領域主要有信號燈、裝飾景觀照明、家居照明、汽車用燈等，其中，裝飾景觀照明是中國目前LED照明的主要應用市場，在中國發展也比較成熟，已經有一部分城市在城市亮化工程中採用了LED照明產品。LED照明光源體積小、重量輕、方向性好並可耐各種惡劣條件，在功耗、壽命以及環保方面均有不可比擬的優越性，被認為將逐步替代白熾燈和螢光燈，成為照明行業的主流產品。
儘管節能燈具具有壽命長，節約能源等優勢，但內地節能燈具消費市場還不算興旺。以中國最大的節能燈生產基地浙江省為例，其生產的節能燈95%用於出口，而當地居民節能燈使用率還不足20%。造成這種局面的原因一方面是價格還不能為消費者接受，另一方面也與缺乏政策引導和節能觀念不強有關。相信這一情況在今後會逐步改善，讓節能燈具取代普通燈具成為市場主流。

雖然中國內地是燈具生產大國，但其生產的燈具產品以中、低檔產品佔據主導地位，越來越難以滿足所有消費者需要，因此，近年來，內地開始成為照明電器的進口大國。

2008年上半年中國主要照明產品進口情況

商品名稱	數量		數量同比增長(%)
白熾燈泡	萬隻	828481.7	-23.9
螢光燈及放電燈管	萬隻	45753.49	32.69
鹵鎢燈	萬隻	6654.09	25.39
金屬鹵化物燈	萬隻	391.08	-54.15
其他電光源	萬隻	3219.5	22.48
電光源零件	噸	1853.86	32.13
發光標誌銘牌及類似品	噸	94.12	24.25
燈具及照明裝置零件	噸	3833.4	4.88
放電燈或放電管用鎮流器	萬個	1180.41	14.67
燈座	萬個	7148.71	-0.06

資料來源：中國照明學會

二、競爭形勢

內地的照明生產區域集中度高且分工明顯：2008年上半年，廣東、浙江、江蘇三省企業生產燈具及照明裝置的產量佔全國總產量的87.2%，燈泡的產量佔全國總產量的67%；廣東照明產業主要以裝飾用燈為主，浙江照明產業則以室外工程用燈為主。深圳市作為全國半導體照明工程產業化基地之一，已形成較完整的產業鏈，擁有獨特的技術、市場、製造和人才優勢。此外，內地依靠人力成本優勢和資源優勢吸引企業內遷，近幾年湧現出一批新型的產業基地，如西部的重慶地區、東部的常州鄒區、山東臨沂等地區。

2008年上半年照明電器主要產區產量及其百分比

地區	燈具及照明裝置 (百萬套)	佔全國百分比(%)	電光源 (百萬隻)	佔全國百分比(%)
全國	755.42	100.0	7476.06	100.0
廣東省	345.1	45.7	1581.59	21.2
浙江省	286.87	38	2087.01	27.9
江蘇省	26.34	3.5	1334.56	17.9

資料來源：中國照明學會

五金店作為"建材雜貨店"，由於其銷售的建材商品包羅萬象，又物美價廉，易於獲取，受到消費者的歡迎，在照明電器銷售中是一個重要的管道。調查顯示五金的品牌集中度很低，市場空間較大，但分銷成本也相對較高。五金網點分佈廣泛，一些中小企業儘管實力不能與國際國內名牌企業相媲美，但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破，亦能形成區域內的強勢品牌。
越來越多的發光源已改用LED做光源。LED的生產過程一般分為上游環節如單晶生長和外延生長，中游環節如晶片製造以及下游環節如封裝以及應用。產業鏈的上游具有技術和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看，中國在LED襯底、外延、晶片環節比較薄弱。據統計目前中國從事LED的企業達2000多家，但應用產品和配套企業占了絕大多數，有1700多家；其次是封裝企業，約有600家；最少的是從事外延生長、晶片製造的企業，研究單位和生產企業總共只有40多家。產品以中、低檔為主，缺乏具有自主知識產權的核心技術，高性能LED和功率型LED產品均要依賴進口。
內地巨大的市場需求吸引外國燈具企業紛紛搶佔內地市場。世界三大照明公司飛利浦、GE、歐司朗先後來華合資，分別建立了南京飛東照明公司、上海飛亞公司、上海GE通用電氣公司、佛山歐司朗公司四個企業。日本松下公司在北京建立北京松下照明光源公司，東芝公司在福州建立芝光照明公司，臺灣企業在廣東、福建設立獨資企業。
外資企業也是中國燈具燈飾工業的主力軍。《2006年中國輕工業年鑒》顯示，2005年全國照明電器行業中全部國有和年銷售額在500萬元以上的非國有工業企業 (規模企業) 共有1,607家，其中外商和港澳臺資企業有687家，佔32%，同比增長36%。全國規模企業的產品銷售收入911.9億元，其中外商和港澳臺資企業達到480億元，約佔全部銷售額的52.6%，同比增長38.2%。
現時市場上的高檔品牌大多數是歐美、日本公司產品，其產品材料品質、裝飾性和實用性較高。相較之下，本土產品的品牌影響力和管道控制力普遍較弱，尤其在商業及照明工程領域與全球品牌企業差距巨大，品質亦參差不齊。
經過近十年來的快速發展，中國照明電器行業亦湧現出了一批上規模、實力強的品牌企業，近幾年來，包括雷士、佛山照明、浙江陽光等一批國內品牌迅速崛起，開始收復失地，特別是在高端照明市場有了一席之地。2005年中國照明行業4家企業榮獲"中國名牌產品"，2006年又有7家企業榮登此榜，目前共有11家照明企業產品獲中國名牌。
內地其他行業企業也紛紛將觸角伸入照明電器市場。如TCL、松本、奇勝、海爾、清華同方等，這些企業憑藉已被廣泛認可的品牌知名度和美譽度，在照明領域進行新的創業和拓展。以TCL為例，進入這個行業只有幾年，便利用其在設備、品質、研發力量以及品牌等方面的優勢，使產品範圍很快涉及七大系列、幾十種產品，成為照明市場中的新秀。

三、銷售管道

目前，大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。在這些專業市場裏，眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者，感覺較櫃枱銷售直觀且互動性強，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費者歡迎，近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、石家莊等地陸續開辦了規模不等的大型燈具市場。
內地幾個比較重要的燈具市場簡況：
- 古鎮燈飾城
  
  廣東中山古鎮是內地最大的裝飾性燈具生產基地和產品集散地，目前古鎮共有燈飾企業1,400多家，有近300多家燈飾企業通過了ISO9002、美國UL、歐盟CE、加拿大CUL等品質認證。古鎮每年的銷售額約佔到全國燈飾市場的60%，是全國知名的"中國燈飾之都"，並與義大利、法國、中國臺灣並列為世界四大燈飾專業市場，產品遠銷到世界72個國家和地區。如今古鎮大部分燈飾企業都以能保證經銷者利益的代理制發展燈飾在各地的銷售網路，其中採用連鎖、特許、專賣等多種新型行銷業態的也大不乏人。
- 浙江溫州東方燈具大市場
  
  1993年初建成開業，佔地面積5萬平方米，營業面積4萬平方米，店鋪1,200多家。東方燈具大市場規模大、幅射面廣。每天向全國各地發運貨車上百輛，年成交額達30億元人民幣。有民用、工程、庭園、船舶、汽車、火車等上萬個品種，從普通到豪華，從低檔、中檔到高檔燈具，從燈管、燈泡、配件到燈具燈飾、門類齊全，應有盡有，適應不同層次、不同用途的市場需要。
- 上海甘肅路燈飾市場
  
  上海市中心規模最大的燈具、燈飾專業市場。市場匯集了來自內地各地和香港、臺灣的100多家廠商10多大類8,000餘種款式，品種有花式燈、水晶燈、筒燈、冷光燈、客房燈、格柵燈、木質燈、戶外照明等。著名的日本松下、松本等10多類的開關、插座、燈頭、電線、鎮流器也在此展示，日本松下、荷蘭飛利浦、德國歐司朗等世界著名品牌的燈具燈飾、光源廠商在此開設專賣店。市場採用"生產廠商同最終消費者直接見面"，省略了中間環節賺取的利潤和稅收，產品價格明顯低於"大市場"。
- 四川金府燈具裝飾材料城
  
  金府燈具裝飾材料城是中國西部規模最大、擋次最高、設施最好、服務一流的現代化燈具批發零售專業市場，以40,000平方米的營業面積雄居西部燈具市場之首。目標是把金府燈具城建設成中國西部地區最大的燈具零售批發集散源。
- 瀋陽燈具電器批發市場
  
  東北地區燈飾行業規模最大、設施最完備、品種款式最全的專業燈具批發市場，擁有3萬平方米超大規模的展示交易大廳和4.2萬平方米的倉儲庫房，還統一成立了專業的燈具安裝隊。

此外，內地還有一些規模較小的燈飾燈具市場：

燈飾燈具市場名稱	燈飾燈具市場地址
興隆燈飾批發市場	豐台區豐台路口166號
玉泉營燈具批發城	北京豐台區南三環路玉泉營環島西南側
華龍燈具批發市場	北京豐台區豐台路口101號
朝陽燈具市場	北京朝陽區百子灣路31號
紅牡丹燈具城	八王墳大望橋往東100米路南
北四環燈具批發商城	亞運村安慧橋東三公里，北四環東路路南
大地燈具城	朝陽區東三環北路23號
武漢長青燈飾市場	武漢市漢西路206號
鄭州燈具中心批發市場	河南省鄭州市
臨沂燈具城	山東省臨沂市蘭山區
杭州新城燈具市場	浙江杭州杭海路三堡
東莞鴻圖國際燈飾廣場	廣東東莞
北京健翔橋燈具批發市場	北京健翔橋
曇華燈具市場	雲南
上海閘北燈具市場	上海閘北共和新路
無錫市紅星燈具城	無錫市312國道江海西路段
無錫勸業場燈具城	無錫市漢昌路66號勸業場一樓

目前，內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統一店面形象、統一人員著裝、價格嚴格掌控，供銷形成網路，成為照明電器市場銷售的新亮點。另一方面，各地建材超市和各類大賣場不斷增多，憑藉其產品品質和價格控制到位，購物環境舒適，商品配套性強，家居設計和裝修一站式服務等吸引了大量消費者購物，如百安居、歐倍德麥德龍、東方家園及家世界等，為消費者選購照明電器產品提供了更多選擇。
內地也有一些燈飾類的電子商務網站，如華南五金交易網，該網站組建於1999年，展示產品包括裝飾五金、機械五金、日用五金、電器五金等八大系列，品種多達數萬種。經過近幾年的發展，網站已擁有會員企業超過2,500多家，為會員企業創造了大量的商機，現在該網站已經成為內地五金行業影響較大的商務網站。

業界亦可從展覽會瞭解燈具燈飾產品的最新訊息，2008年下半年至2009年上半年內地即將舉行的燈具燈飾展覽會部分如下：

舉行時間	展覽會名稱	展覽地點
2008年9月27- 29日	第102屆中國日用百貨商品交易會暨中國現代家庭用品博覽會	上海新國際博覽中心
2008年10月18- 23日	第七屆中國•古鎮國際燈飾博覽會	廣東省中山市古鎮燈飾廣場
2008年10月23- 25日	2008北京國際LED、霓虹燈、大螢幕、顯示及應用設備展覽會	北京中國國際展覽中心
2009年2月22- 24日	第2屆深圳國際照明及LED工業博覽會	深圳會展中心
2009年3月4-7日	2009北京五金展覽會	北京新國際展覽中心
2009年5月6-8日	2009第五屆北京國際LED展覽會	北京中國國際展覽中心

四、進口及貿易法規

2008年照明電器進口關稅摘要如下：

稅則號列	產品簡稱	%
94051000	枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置，但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置	10
94052000	電氣的臺燈、床頭燈或者落地燈	20
94053000	聖誕樹用的成套燈具	16
94054010	探照燈	17.5
94054020	聚光燈	17.5
94054090	其他電燈及照明裝置	10
94055000	非電氣的燈具及照明裝置	20
94056000	發光標誌、發光銘牌及類似品	20
94059100	玻璃制零件	20
94059200	塑膠制零件	20
94059900	其他零件	20

資料來源：2008年版《中國海關報關實用手冊》

根據CEPA規定，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，其中當然包括照明電器類產品。
截至2008年9月，LED國家標準的制訂工作正在進行，LED國家標準意見稿基本完成，數十家企業參與制訂了包括《普通照明用LED模組安全要求》、《道路照明用LED燈》、《裝飾照明用LED燈》等在內的15項內容。LED標準出臺後，將促進LED產業進一步規範化，引導行業由有序、有標準地進入市場。
照明產品的環保問題受到國內外關注，內地對環境保護認識也日益加深。國家環保局已將制定行業清潔生產環境標準列入日程，並將作為技術法規強制執行，目前列入"十一五"工作計劃直接涉及照明行業的有兩項：《氣體放電燈加工工業污染物排放標準及測量方法》和《廢舊氣體放電燈回收利用控制標準》。與照明電器行業相關的環保標準有：
- 廢舊有色金屬儲存、拆解、運輸環境污染控制標準
- 再生有色金屬工業環境控制標準 --- 鉛
- 電磁輻射防護規定（修訂GB80702-88）
- 環境影響評價技術導則 --- 電磁輻射
- 清潔生產標準電子真空器件製造業
- 清潔生產標準積體電路製造業
- 清潔生產標準光電子器件製造業
- 清潔生產審核指南光電子器件製造業
- 光輻射 --- 測量方法
- 環境保護產品技術要求紫外線消毒裝置
- 電子廢物處理處置工程技術規範
2003年國際電工委員會(IEC)對IEC60698-1《燈具一般要求與試驗》的標準進行了修訂,該次修訂的主要內容是將原標準中的防觸電保護分類的零類燈具去掉,換句話說,就是在燈具產品中將不允許零類燈具的存在。所謂零類燈具，主要包括沒有安全保護、無雙層絕緣等保護形式的燈具，中國市場上銷售的裝飾燈具及部分臺燈、落地燈等都屬於零類燈。

從2003年8月1日開始，凡列入3C認證目錄內的產品、未獲得指定機構的認證證書並加施認證標誌的，將一律不得進口、出廠銷售和在經營性活動中使用。進口產品在通關入境時，必須向口岸出入境檢驗檢疫機構出具已獲得"CCC"認證的證書，檢驗檢疫部門將抽取一定比例批次的商品進行標誌核查，並按照"CCC"認證的相關技術要求進行檢測。

3C認證範圍的照明電器產品

HS編碼	商品名稱及備註	認證適用範圍
94051000	枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置，但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置	不適用於36伏以下的枝形吊燈
94052000	電氣臺燈、床頭燈、落地燈	僅限於36伏以上的可移式燈具 (正常使用時，燈具連接電源後能夠從一處移到一處的燈具，如臺燈、落地燈、燭臺燈)。
94054090	其他電燈及照明裝置	僅限於36伏以上的嵌入式燈具 (製造廠指定完全或全部嵌入安裝表面的燈具。如筒燈、格柵燈、埋地燈) 和固定式燈具 (不能很方便地從一處移到另一處的燈具，即這種燈具只能借助於工具才能移動或用於不易接觸到之處。戶外安裝螢光管支架、壁燈、吊燈、吸頂燈和固定式庭院燈具都屬於固定式燈具)。

資料來源：中國強制性產品認證網 http://www.cccn.org.cn/

中國規定品質要求不符合國家強制性標準或者行業強制性標準的產品 (包括國產和進口) 都不得進入市場，國家強制性標準以GB打頭，輕工行業強制性標準以QB打頭，行業標準原則上必定嚴於國家標準。另外，國家鼓勵企業採用推薦性標準，該類標準以"/T"表示。有關照明電器的國家強制性標準和中國輕工總會行業標準目錄摘要如下：

標準號	標準名稱
QB/T2049.11-2006	電光源玻殼 C型、E型、F型和PAR型玻殼尺寸系列
QB/T2057-2006	紅外線燈泡
QB/T2760-2006	燈絲型號的命名方法
GB7000.5-2005	道路和街路照明燈具的安全要求
GB7000.7-2005	投光燈安全要求
GB7000.19-2005	照相和電影用燈具 (非專業用) 安全要求
GB/T7256-2005	民用機場燈具一般要求
QB/T2055.2005	裝飾燈炮
GB7000.1-2002	燈具一般安全要求與試驗
GB7000.14-2000	通風式燈具安全要求
GB17945-2000	消防應急燈具
GB7000.12-1999	嵌入式燈具安全要求
GB17936-1999	卡口燈座
GB17935-1999	螺口燈座
QB/T3738.1-1999	燈具型號命名方法總則
QB3592-1999	手提燈
QB3590-1999	螺口式燈座的型式和尺寸
QB3588-1999	插口式燈座的型式和尺寸
GB7000.9-1998	燈串安全要求
GB16844-1997	普通照明用自鎮流燈的安全要求
GB16843-1997	單端螢光燈的安全要求
GB7000.2-1996	應急照明燈具安全要求
GB7000.3-1996	庭園用可移式燈具安全要求
GB7000.4-1996	兒童感興趣的可移式燈具安全要求
GB7000.6-1996	內裝變壓器的鎢絲燈燈具的安全要求
GB7000.8-1996	游泳池和類似場所用燈具安全要求
GB1407-1996	卡口式燈頭的型式和尺寸
QB1417-1991	防爆燈具安全要求
QB1112-1991	電光源玻殼型號的命名方法
GB1406-1989	螺口燈頭的型式和尺寸
GB/T9467-1988	室內燈具光度測試

資料來源：
國家標準化管理委員會http://www.sac.gov.cn/,中國輕工業資訊網http://www.clii.com.cn/Criterion/

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