中國市場概況 (hktdc.com)

中國市場概況

中國眼鏡市場概況

最後更新 : 09.2008

一、市場概況

目前，中國眼鏡行業的規模很大，已經成為世界眼鏡的重要生產基地。2003年，中國眼鏡行業工業總產值為145億元，2004年為160億元，2005年為180億元，2006年中國眼鏡行業總產值突破200億元。據市場調查估計：2008年中國眼鏡零售業銷售額預計為500億元，且每年都以20%以上速度增長，到2020年可達1500-2000億元規模。
中國是最大的眼鏡消費市場，從小童，甚至幼兒到老年人都能成其消費群體。據估計，中國人群中近視眼的患病率約達33%，也就是說，有4億人患有近視，因此近視眼鏡的需求量很大。2005年，40-79歲的人口佔了39.7%，2006年，僅60歲以上人口已達到1.5億。根據42歲開始，大多數中年人眼睛開始出現老花的經驗性統計，可推斷出老花鏡的市場容量不可小覷。香港中華眼鏡製造廠商會亦認為，內地眼鏡消費的潛力和增長速度居全球之首，如果按每3年更新一副來推算，估計每年的市場需求量超過一億副眼鏡，如果再加上太陽鏡、特殊用途眼鏡等，中國眼鏡市場的需求潛力是很大的。
據市場調查顯示，2007年中國消費者用於隱形眼鏡的費用總數超過2.8億美元；消費者通過驗光師驗配眼鏡 (眼鏡框架加眼病治療用鏡片) 所花費用為16億美元。這兩類產品加起來相當於一個市場總值超過18億美元的產業。
中國是最大的眼鏡生產基地，但當前內地產品結構中，絕大多數眼鏡生產企業都以貼牌加工為主，處於產業鏈下游，自有品牌以中低檔為主，高技術含量、高附加值的高檔產品不足，設計和原創能力較弱，尚無具有國際競爭力的知名品牌，不能滿足國內多層次的消費需求，況且消費結構還會日漸提升，這種生產結構與消費結構的不匹配顯然為外來的中高端眼鏡產品留存了巨大的市場空間。
中國眼鏡行業包括各種用途的成鏡、配裝眼鏡、角膜接觸鏡、眼鏡片、眼鏡架、眼鏡片毛坯、眼鏡盒及與其配套的原輔材料、設備儀器，其中：
- 成鏡：包括近視鏡、老花鏡等矯正視力用鏡，低視力助視鏡、太陽鏡、護眼鏡、勞動保護、運動、裝飾等用鏡，以及立體電影等特殊用途的專用眼鏡；
- 眼鏡架：包括金屬架、塑膠架、混合材料架等；
- 眼鏡片：包括光學玻璃眼鏡片、光學樹脂眼鏡片、變色及特殊用途眼鏡片；
- 眼睛盒及與其配套的原輔材料：包括眼鏡盒和眼鏡布、隱性眼鏡護理液等
- 設備儀器：包括驗光機、瞳距儀、焦度計、磨邊機等。
近年來，中國兒童普遍用眼過度，近視低齡化現象顯現，加之多數父母都願意花錢為兒女配好的眼鏡，因此，兒童已經越來越成為眼鏡市場上關注和搶奪的群體。調查顯示，中國小學生視力不良檢出率為28%，初中和高中學生比例更高，兒童眼鏡市場的空間很大。根據另一項調查 (包括兒童家長和專業經營者共147位受訪者) 顯示：
- 兒童眼鏡產品和市場不能滿足使用者的需求：
  - 110位受訪兒童家長中，認為現在市場上的兒童眼鏡產品完全不能滿足兒童使用的需要的佔30%；基本不能滿足兒童的需要的佔40%；基本能夠滿足兒童消費者的需要的佔30%。
  - 147名受訪者中，超過60%以上認為，當前兒童眼鏡產品和市場存在的主要問題之一是驗光不準確或欠規範；47%認為主要問題之一是現有兒童眼鏡產品不符合兒童生理特點和需要；約30%認為目前的兒童眼鏡產品缺少環保理念和設計；約有15%認為目前的兒童眼鏡產品價格不合理。
- 兒童眼鏡市場發展趨勢及應做好的工作：
  - 147名受訪者中，50%以上認為最需要提高專業配鏡機構的驗光水準和規範水準；25%認為最需要提高兒童眼鏡產品的品質；20%認為最需要提高專業機構的售後服務水準；僅有5%認為應該降低兒童眼鏡產品的價格。
  - 37名眼鏡產品經營者 (包括專業從業人員) 中，超過70%以上認為今後驗光精確度和規範化水準將日益提高；約60%認為今後兒童眼鏡產品將朝著保健的方向發展；約57%認為今後兒童眼鏡產品將更加符合兒童的生理特徵和需要。
- 兒童配鏡時，110位受訪兒童家長看重和選擇因素有：
  - 70%會選擇帶孩子去正規的眼科醫院驗光；20%選擇為孩子在眼科醫院驗光，在眼鏡店配鏡；10%選擇帶孩子去正規的眼鏡店驗光驗配鏡。
  - 配鏡時看重的因素，99%看重驗光的準確性；98%看重鏡片和鏡架的品質，75%看重售後服務的好壞；37%在乎價格高低。
  - 在增值服務中，45%看重提供視力恢復訓練指導；40%看重提供視力保健諮詢；15%看重打折優惠或贈送禮品。
成人眼鏡市場表現出巨大的消費需求，尤其隨著內地人民生活水準的進一步提高和消費觀念的日益成熟，成人眼鏡消費者對眼鏡的需求在重視眼鏡品質的基礎上，已越來越重視眼鏡的裝飾功能和科技含量。鈦、鈦合金、記憶金屬鏡架，漸進多焦點、非球面及高折射率的鏡片也被越來越多的消費者認識和接受，成人在這類型產品的配鏡數量增長較快。
近年來，國內隱形眼鏡的消費有較快增長，配戴隱形眼鏡的人的年齡範圍還有繼續擴大的趨勢，從原來的18歲至35歲年齡段擴大到現在15歲至49歲年齡段。隨著矯正型隱形眼鏡和雙光型隱形眼鏡的問世，隱形眼鏡配戴者的範圍還將擴大到12歲至65歲。
隨著生活水準的提高，消費者在選購眼鏡，除了要看實用功能外，還越來越關注裝飾功能，講究個性化、品牌化、高檔化的趨勢日益顯著。業內人士認為，目前眼鏡業競爭異常激烈，導致眼鏡業的毛利率逐年下滑，普通眼鏡的利潤更是大幅縮水。相比之下，銷售高檔眼鏡依然有較大的利潤空間。

由2007年眼鏡及其相關產品的進口狀況來看，變色鏡片需求較去年大幅回升。2007年中國眼鏡及其相關產品進口摘要如下：

單位：百萬美元

稅制編號	產品名稱	2007年	07/06增減幅度 (%)
90013000	隱形眼鏡片	23.898	22.41
90014010	玻璃制變色鏡片	0.006	724.94
90014091	玻璃制太陽鏡片	0.207	-28.23
90014099	玻璃制其他眼鏡片 (變色鏡片、太陽鏡片除外)	0.786	54.44
90015010	非玻璃材料制變色鏡片	0.418	430.11
90015091	非玻璃材料制太陽鏡片	23.590	39.26
90015099	非玻璃制其他眼鏡片 (變色鏡片、太陽鏡片除外)	30.404	16.85
90031100	塑膠制眼鏡架	4.936	10.69
90031900	其他 (包括瀕危動物產品和非塑膠材料) 制眼鏡架	26.245	50.53
90039000	眼鏡架配件	27.447	-3.16
90041000	太陽鏡	35.987	35.68
90049010	變色鏡	0.034	190.65
90049090	其他眼鏡 (太陽鏡、變色鏡除外)	11.051	-53.27

資料來源：WorldTradeAtlas

二、競爭形勢

中國眼鏡行業規模大，據《中國眼鏡科技雜誌》顯示，中國眼鏡零售業具有一定規模的眼鏡店有3萬多家，眼鏡製造商約有4000家。其中，眼鏡製造商分佈相對集中，主要分佈在廣東東莞、深圳；福建廈門；浙江溫州和江蘇丹陽四個地區，以上地區產業配套相對完善，並已形成一定規模。此外，也有一些國際知名眼鏡企業在北京、上海設立生產工廠。行業內比較出色的眼鏡銷售企業寶島眼鏡規模達到近800家，年銷售額約10億元。
江蘇丹陽市已成為中國最大的鏡片生產基地，現擁有眼鏡生產廠家600多家，從業人員3萬多人，被授予"中國眼鏡生產基地"。其中，鏡片產量佔國內總產量的70%左右。2006年眼鏡產業銷售收入70億元，並建有年營業額達10億元的丹陽眼鏡市場。國內最大的眼鏡市場 --- 中國眼鏡城已投入使用，總營業面積達10.6萬平方米；國家級眼鏡產品品質監督檢驗中心、中國眼鏡網相繼落戶丹陽。
深圳市橫崗是通過承接香港眼鏡產業內遷而發展起來的。經過20多年的發展，橫崗眼鏡產業基礎佈局扎實，眼鏡市場格局、體系與供應鏈正日益完善。橫崗有眼鏡產銷企業300多家，從業人員達5萬多人。產品95%出口到世界120多個國家和地區，成為中國重要的眼鏡生產基地和出口基地之一。
中國眼鏡業從企業性質看，外商和港澳臺投資企業所佔比重最大，其次是股份制企業。中國眼鏡行業小型企業較多，大中型企業較少，且多為外商和港澳臺投資企業或是股份制企業。
隱形眼鏡市場的品牌集中度高，並主要由進口品牌佔據主要市場份額。對中國三大主要城市，上海、北京和廣州隱形眼鏡市場的調查顯示，五大品牌 (海昌、衛康、強生、博士倫、視康) 擁有中國隱形眼鏡市場約90%的份額。海昌和衛康這兩個中國隱形眼鏡的市場份額以美元計約佔國內市場的25%。外國品牌的表現也很突出，其中強生擁有的市場份額最大為34%，博士倫擁有26%的市場份額。業內人士表示，產品品質較好、技術含量高以及具有完整的產品線是進口品牌的主要優勢。
中國眼鏡線上2007年1月的《中國眼鏡品牌榜》公佈，太陽鏡市場上，銷量及市場佔有率領先的五大品牌有：PROSON、PORTS、海豚 (國產)、菲律康 (國產)、Gucci，可見太陽鏡的品牌市場同樣主要是由外國品牌佔據。
一些本土眼鏡製造企業逐漸意識到品牌建設和科技元素在產品中的重要性，紛紛開始進行產品的核心技術研發和品牌培育。目前做得比較成功的有萬新、浙江和紅豚等品牌，其中，江蘇萬新光學眼鏡有限公司，於2005年12月經國家工商行政管理總局商標局認定，其"萬新WanXin"商標成為"中國馳名商標"。
除了外資並購之外，受中國眼鏡市場的強大吸引，不少外資企業也把生產基地轉移至內地,並進行內銷。

三、銷售管道

眼鏡批發市場是中國眼鏡銷售的傳統管道。在中國所有的大城市都有眼鏡批發市場，這些眼鏡專業市場既有以做內銷市場為主的 (例如江蘇丹陽眼鏡城)，也有以做外銷市場 (例如廣州眼鏡城) 為主的，還有以做內外銷為主的市場 (例如北京眼鏡批發市場) 。
目前，關於眼鏡零售業的業態，有四種模式得到廣泛的認可：連鎖品牌店、專業醫療視力保健機構、以價格為導向注重時尚的平價超市、傳統眼鏡店。
自20世紀90年代初期開始，驗光配鏡店首次在中國出現，從當時的幾千家發展到目前具一定規模的3萬多家。驗光配鏡店的特點在於顧客能在專門店內就把驗光、配鏡一次性完成，以節省顧客的時間。這類專門店遍佈中國城鄉，現在基本已經向連鎖經營店轉變，並實現年銷售額突破千億元，這當中，比較成功的有廣州東方、北京雪亮、上海紅星、上海茂昌、臺灣寶島、香港明廊等。
越來越多的驗光配鏡中心走入校園，直接爭奪學生市場。尤其是博士倫隱形眼鏡中心在主要高校幾乎都設立眼保護中心，一方面以優惠價格向在校生推廣隱形眼鏡，另一方面向在校學生提供眼睛保護的知識。這種經營模式受到了很多學生的歡迎。
隨著服務意識的增強，網路逐漸完善，眼鏡市場也出現了一些新的行銷方式。"眼鏡4S店"概念體現了眼鏡行銷中服務水準的提升，包括廠家直銷：廠家在零售終端直接設立直供中心，既減少了中間流通環節，又直接面對消費者，提供技術支援；組織流程：在所有零售店執行統一的驗配技術上的流程，保障消費者的健康；售後服務：在所有零售店執行統一的規範化的服務，為消費者創造更多的價值；資訊回饋：把零售店作為和消費者直接溝通交流的平臺。而"5S"銷售模式在傳統4S模式中又加入線上銷售的概念，滿足消費者對效率和便捷性的要求。使消費者過網路瞭解到眼鏡店的一切情況，根據自己的需要在網路直接選購以節省時間。

目前，內地主要的眼鏡專門市場有：

眼鏡市場名稱	眼鏡市場地址
廣州眼鏡城	廣州市人民中路260號
廣州國際眼鏡城	廣州市光復路和長壽路交匯處
深圳濱海眼鏡城	深圳市南山區天利中央商務廣場
北京眼鏡城	北京朝陽區東三環南八裏莊64號
大場面眼鏡超市	海澱區蘇州街12號西屋國際大廈B座201廳
浙江眼鏡城	浙江省台州市椒江區章安街道辦事處章梓公路開發區
江蘇丹陽眼鏡城	江蘇省丹陽市經濟技術開發區
上海三葉眼鏡批發市場	上海火車站北廣場
上海美式眼鏡城	上海浦東新區裏昌路305號
南京橋北眼鏡大市場	南京市

2008年下半年到2009年上半年部分與眼鏡行業有關的展會如下：

舉辦時間	展覽會名稱	舉辦地點
2008年9月26-28日	第二十一屆中國國際眼鏡業展覽會	中國北京國際展覽中心
2008年10月21-25日	中國義烏國際小商品博覽會	中國義烏梅湖會展中心
2008年11月6-8日	香港眼鏡展	香港會展中心
2008年11月8-10日	2008中國國際眼鏡產品博覽會	中國深圳會展中心
2008年12月6-8日	2008第三屆廣州國際奢侈品展	中國廣州錦漢展覽中心
2009年2月25-27日	第九屆中國 (上海) 國際眼鏡業展覽會	中國上海光大會展中心

四、進口及行業法規

外商考慮進入內地市場時，應注意內地的眼鏡標準。國家強制性標準以GB打頭，輕工行業強制性標準以QB打頭，行業標準原則上必定嚴於國家標準。另外，，國家鼓勵企業採用推薦性標準，該類標準以"/T"表示。相關的國家強制性標準和中國輕工總會行業標準目錄見下表：

標準號	標準名稱
GB/T14214-2003	眼鏡架通用要求和試驗方法
GB/T14148-1993	光學玻璃眼鏡片毛坯
GB/T9105-1988	光致變色玻璃眼鏡片毛坯
GB13511-1999	配裝眼鏡
GB10810-1996	眼鏡鏡片
GB11417.1-1989	硬性角膜接觸鏡
GB11417.2-1989	軟性角膜接觸鏡
QB2457-1999	太陽鏡
QB2506-2001	光學樹脂眼鏡片
QB2659-2004	機動車駕駛員專用眼鏡
GB19192-2003	隱形眼鏡護理液衛生要求

資料來源：中國輕工業資訊網www.clib.com.cn

2004年10月15日，國家質檢總局公佈《眼鏡制配計量監督管理辦法》，對眼鏡制配者應遵守的有關規定以及相關罰則等作了詳細闡述。
2006年起，各省市陸續規定經營隱形眼鏡的企業必須取得《醫療器械經營企業許可證》，必須通過正規管道取得合法產品，所有的隱形眼鏡包括護理液都要有《醫療器械產品註冊證》。

2008年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率如下表：

稅制編號	產品名稱	%
90013000	隱形眼鏡片	10
90014010	玻璃制變色鏡片	20
90014091	玻璃制太陽鏡片	20
90014099	玻璃制其他眼鏡片 (變色鏡片、太陽鏡片除外)	20
90015010	非玻璃材料制變色鏡片	20
90015091	非玻璃材料制太陽鏡片	20
90015099	非玻璃制其他眼鏡片 (變色鏡片、太陽鏡片除外)	20
90031100	塑膠制眼鏡架	18
90031900	其他 (包括瀕危動物產品和非塑膠材料) 制眼鏡架眼鏡架	10
90039000	眼鏡架零件	10
90041000	太陽鏡	20
90049010	變色鏡	16
90049090	其他眼鏡 (太陽鏡、變色鏡除外)	20

資料來源：2008年《中國海關報關實用手冊》

按照CEPA協議，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，當然眼鏡產品也能享受該優惠，這將有助港商開拓內地市場。
眼鏡鏡片新的耐磨測試國際標準正在試驗籌建中。新標準啟用後，眼鏡鏡片將分為兩類：一類是普通眼鏡鏡片，它必須滿足原有的ISO8980.5眼鏡鏡片基本耐磨要求；另一類是耐磨眼鏡鏡片，它必須滿足新國際標準的耐磨要求。

未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容；倘若引用本報告中任何內容，須註明資料來源為香港貿易發展局研究部。《本概覽》由香港貿發局研究部編寫。本局力求本報告內容準確無誤，倘有任何錯漏，恕不負責。