一、市場狀況
-
中國手錶市場容量巨大。從2008年春天在瑞士舉辦的鐘錶展覽會上獲悉，目前中國已成為進口瑞士手錶的最大新客戶，中國市場對於瑞士高端手錶需求在不斷增加。
-
近年，中國手錶市場持續升溫，其中高檔手錶市場表現尤為突出。一些經典款式和品牌成為注重身份和老闆們顯示文化品味、社會地位的有效裝飾品。同時，隨著中國高檔奢侈品的消費群體不斷擴大，高檔表的消費文化也在孕育形成。尤其值得注意的是，上世紀90年代興起的新富階層對整個手錶消費潮流產生了強大引導能力。
-
目前，市場上出售的手錶類型主要分為三種：上班/商務型手錶、休閒時款手錶和運動型手錶。
-
上班/商務型手錶：消費者主要在上班及出席重要場合時佩戴，在工餘時也會佩戴。在高收入男性消費者的心目中，這類型手錶已經成為一種身份和地位的象徵。
-
休閒時款手錶：款式設計時尚，跟項鏈、手鏈一樣，主要起裝飾的作用，極受年輕女性歡迎，多在閒暇時佩戴，但也會配合著裝的需要在上班時佩戴。
-
運動型手錶：以學生和熱衷運動的人士為主要消費群體。
-
其他類型的手錶還包括：
-
目前內地市場上，國產和進口的手錶品牌大約有200多個，其中進口品牌60多個，進口品牌有：歐米茄、雷達、浪琴、勞力士、天梭、帝舵、梅花、英納格、西鐵城等；國產品牌有飛亞達、依波、羅西尼、天王、寶時捷、精鐵時等。
-
隨著近年內地消費者的消費檔次和品味不斷提高，對手錶的要求也越來越高，使得市場上的手錶產品正成為一種從傳統走向時尚，從計時功能走向裝飾需求，從使用價值為主演化到以品牌價值為主的特殊消費品。
-
2007年10月間香港貿發局對內地8個城市居民進行了手錶消費調查。部分調查結果總結如下：
-
在購買行為方面，"款式合意"是購買手錶的最大原因，認可該項的受訪者比例達到49.6%；而"緊貼潮流"和"配襯衣服"已漸成為購買手錶的重要原因，所佔比例分別為29.5%和18.6%，這反映出消費者對形象的追求，而手錶消費地性質也在滿族這種需要。
-
在產品類型方面，最多人購買的手錶類型為商務型，所佔比例為52.7%；其次為時尚型，運動型，最後是珠寶型，比例分別為27.6%，15.8%和3.9%。商務型手錶最受男士歡迎，女性和年輕人則較愛時尚型手錶。
-
在價格方面，受訪者被調查前的兩年購買的手錶平均價格為1493元，與02年調查結果相比上升超過50%。
-
在品牌方面，此次調查與02年的調查最大的區別是消費者對品牌具有更大的關注度。02年調查顯示有44%受訪者不能說出所購手錶品牌，而此次調查這一比例只有15.7%。
-
與作為身份象徵的高檔表形成鮮明對比，功能單一的普通手錶被市場冷落。隨著手機及其他可以顯示時間的電子產品的普及，人們不願僅僅為了看時間而另外購買手錶。
-
從市場上的實際銷售情況來看，價位在201-600元的手錶為最多的消費者接受，儘管銷量和市場份額都有所降低，依然佔據了近30%的總銷量比重。而價位在1,001-5,000元的手錶也有不俗的市場表現，且這個價位手錶的銷售量和市場佔有率都在上升，說明越來越多的消費者傾向於購買中高檔價位的手錶。
2007年4月中國百家商場 (專賣) 手錶零售價格構成
|
價位 (元)
|
平均價格 (元)
|
銷售量
同比增幅 (%)
|
佔總銷售
量份額 (%)
|
銷售量份額同比增減幅 (%)
|
| 101-200 |
162
|
19.39
|
17.39
|
1.96
|
| 201-600 |
395
|
-3.42
|
29.75
|
-2.88
|
| 1001-5000 |
2,160
|
20.99
|
25.27
|
3.14
|
資料來源：中華全國商業資訊中心
-
白領消費者的消費以款式和品牌為主，價位從幾百元到上千元不等。他們一般都有幾款手錶，不同的場合、不同的季節，甚至不同的服飾佩戴不同的手錶。業內人士介紹說，幾十元到上百元的運動型、休閒型手錶所具有的出位元色彩和新穎造型，無疑更能配合學生群體的服飾，若加上超亮夜視燈、倒數計時等功能則更符合他們的消費文化心理。至於手錶的品牌、準確性和耐用程度並不是他們追求的目標。不同消費群體不同的消費水準和觀念，手錶消費已逐步演變成多層次的消費需求特色。
-
內地對進口手錶的需求持續增加，進口總額的90%集中於瑞士、日本、泰國、香港，其中瑞士佔絕大部分份額。
中國的手錶進口金額
|
國家或
地區
|
2007年
|
07/06金額
增減幅 (%)
|
|
進口額
(百萬美元)
|
佔總額的
百分比 (%)
|
| 總額 |
834.683
|
-
|
45.7
|
| 瑞士 |
687.951
|
82.4
|
50.1
|
| 日本 |
30.512
|
3.7
|
-2.6
|
| 泰國 |
29.415
|
3.5
|
9.6
|
| 中國香港 |
9.431
|
1.1
|
49.1
|
資料來源：WorldTradeAltas
-
2007年內地進口的手錶產品情況：
2007年中國主要手錶產品進口金額
|
稅則號列
|
貨品名稱
|
2007年
(百萬美元)
|
07/06增減幅 (%)
|
|
91011100
|
機械指示式的貴金屬電子手錶
|
83.607
|
117.25
|
|
91012100
|
自動上弦的貴金屬機械手錶
|
155.059
|
130.69
|
|
91012900
|
非自動上弦貴金屬機械手錶
|
19.305
|
66.76
|
|
91019100
|
貴金屬電子懷錶及其它電子錶
|
0.051
|
0.00
|
|
91019900
|
貴金屬機械懷錶及其它機械錶
|
0.319
|
-61.79
|
|
91021100
|
機械指示式的其他電子手錶
|
229.232
|
25.08
|
|
91021200
|
光電顯示式的其他電子手錶
|
43.336
|
-6.8
|
|
91021900
|
其他電子手錶
|
5.796
|
34.13
|
|
91022100
|
其他自動上弦的機械手錶
|
294.051
|
34.07
|
|
91022900
|
其他機械手錶
|
1.796
|
105.12
|
資料來源：WorldTradeAltas
二、 競爭形勢
-
據中國海關總署數字顯示，2008年1至8月，中國手錶出口量達3.7億隻，同比下降13.5%；出口金額則達8億美元，同比增長15%。
-
目前，中國手錶市場進口表和國產表的競爭激烈。據中華全國商業資訊中心2007年4月份的調查，在零售數量方面，國產手錶佔55.21%,進口手錶佔44.79%，基本上是進口手錶和國產手錶平分天下的局面；但在零售額方面，進口手錶佔87.32%，國產手錶只佔12.68%，如此懸殊可歸因於兩者在價位上的巨大差距。
-
中華全國商業資訊中心的統計出的2006年中國手錶品牌銷售量前十位為羅西尼、依波、天王、凱西歐、西鐵城、飛亞達、斯沃琪、天梭、天海霸、浪琴，國產品牌十居其五；銷售額前十位為歐米茄、雷達、浪琴、勞力士、天梭、帝舵、梅花、羅西尼、西鐵城、英納格，國產品牌僅羅西尼上榜。
-
國產手錶"同質化"現象較為普遍。內地的手錶企業大多未能重視手錶的設計，在外觀、款式以及錶盤材質方面，不少商家相互模仿抄襲；即使能注重設計的商家，也仍未能在手錶的設計上將工業設計與藝術品設計、時裝設計、首飾設計等元素融合一起。同時，技術與品牌的缺失，都使得國產手錶難於走上高檔奢侈品的路線，而只能在中低檔市場上搶佔市場份額。
-
面對國外強大對手，國產品牌在苦苦尋找突圍之路，也有一些品牌取得不錯的市場成績。2006年，國產品牌中銷售量居前列的有羅西尼、依波、天王、飛亞達、天海霸等。此外，天津海鷗手錶近年相繼攻克了並稱世界手錶"三大經典"的陀飛輪表、問表、月相萬年曆表三大腕表領域最先進技術，研發並批量生產出"雙陀飛輪表"、"三問表"和"萬年曆表"，其自主知識產權產品達到 90%以上。
-
據《中國經濟週刊》調查，內地手錶市場向來是高、中、低三路格局。6,000元以上的高檔產品，基本上是瑞士知名品牌的天下，1,000元以下的低檔產品大部分被國內手錶企業佔領。即使入世後關稅下調，6,000元以上的產品也不可能進入1,000元產品的勢力範圍。因此，1,000元∼6,000元產品範圍是歐美、日韓、香港和內地各路廠商爭奪的主要戰場。
-
眾多海外手錶品牌將內地視為利潤高增長的市場，世界著名鐘錶商紛紛將開拓的重點轉向中國，展開強勢搶攻。2006年，進口手錶品牌銷量前十位為：凱西歐、西鐵城、斯沃琪、天梭、浪琴、英格納、歐米茄、梅花、精工、雷達，全部為瑞士或日本品牌所佔據。
-
消費稅實施後，瑞士高檔手錶廠家不僅沒有像業內人士想像的那樣"放慢腳步"，反而忙著擴大在華陣營。擁有卡地亞、伯爵、江詩丹唐等著名品牌的瑞士奢侈品集團 -- 曆峰集團則繼續向中國推出高檔品牌的產品。2006年10月，曆峰集團下屬的高檔手錶"名士"正式進入中國，並計畫在未來3年，每年在中國至少要增加60個銷售點。
-
進口手錶也開始搶灘中價位手錶市場。近年，由於進口關稅的下調和非關稅壁壘的逐步取消，進口品牌進軍中國市場的勢頭咄咄逼人，瑞士Swatch推出針對兒童佩戴的腕錶，還有CK、Guess等品牌不斷推出新款手錶，不僅針對充滿活力的年輕人，甚至擴展到崇尚年輕心態的中年人，國產與進口手錶爭奪中價位市場的角逐日益激烈。
三、 銷售管道
-
進口品牌通常採用與內地企業合作銷售的方式，在百貨公司、大型高品位商場的手錶店和鐘錶專營店設立專櫃，充分利用內地的網路來拓展市場，這是各中高檔手錶銷售的主要方式之一，做得比較成功的有"亨得利"和"時間廊 (CityChain)"。
-
在內地開設專門店，吸引特許經營加盟店是進口品牌另一個主要的銷售管道，也是各品牌實現營銷多元化的策略，同時也為消費者提供了更多可供選擇的產品以及提供更完善的售後服務。
-
低檔手錶基本退位於小型商場和各地批發市場。在廣州站西路、站南路和環市西路一帶，目前集中了南方鐘錶交易中心、站西鐘錶城、站西九龍表行、雅致鐘錶城、新東方表城，南方鐘錶城、旺角國際鐘錶城、新九龍鐘錶行和三一國際鐘錶城等一批手錶批發市場。深圳市鐘錶配套市場則號稱中國鐘錶企業最大最全的配套供應基地，集中了深圳、東莞、香港和日本、瑞士等國內外生產廠家的產品，每天都有來自內地的鐘錶企業及美國、英國、法國等大量各國採購商。
-
國際名錶廠商正通過在內地及香港舉辦的各種鐘錶展覽會來推廣品牌和窺探內地市場的最新資訊。在2008年下半年至2009年舉行的部分鐘錶展覽會如下：
|
舉行時間
|
展覽會名稱
|
展覽會地址
|
| 2008年10月20-23日 |
中國國際鐘錶展 |
北京展覽館 |
| 2008年10月25-27日 |
第三屆廣州鐘錶展覽會 |
廣州體育館 |
| 2009年2月28-3月3日 |
澳門國際珠寶鐘錶展 |
澳門威尼斯人度假村酒店會展中心 |
| 2009年9月2-6日 |
香港鐘錶展 |
香港會展中心 |
-
內地生產企業亦會通過手錶發佈會打造中國手錶品牌，引導時尚潮流，展示企業研發和創新實力，龍頭企業還能通過發佈會引導行業發展趨勢，推動國產產品在本地市場和國際市場的銷售。
-
廣告對於手錶尤其是高檔手錶的消費具有強勁的引導力。無論是國際品牌還是國產品牌，在銷售高峰前，廣告皆是鋪天蓋地而來。歐米茄之所以根植於中國百姓心中，與其不遺餘力的進行品牌宣傳有著不可分割的聯繫。
四、進口及貿易法規
-
2008年中國進口手錶的稅率為：
2008年中國進口手錶 (部分) 稅率
|
稅則號列
|
貨品名稱
|
%
|
|
91011100
|
機械指示式的貴金屬電子手錶
|
11
|
|
91011910
|
光電顯示式的貴金屬電子手錶
|
16
|
|
91011990
|
其他貴金屬電子手錶
|
15
|
|
91012100
|
自動上弦的貴金屬機械手錶
|
11
|
|
91012900
|
非自動上弦貴金屬機械手錶
|
15
|
|
91019100
|
貴金屬電子懷錶及其它電子錶
|
15
|
|
91019900
|
貴金屬機械懷錶及其它機械錶
|
20
|
|
91021100
|
機械指示式的其他電子手錶
|
12.5
|
|
91021200
|
光電顯示式的其他電子手錶
|
23
|
|
91021900
|
其他電子手錶
|
15
|
|
91022100
|
其他自動上弦的機械手錶
|
11
|
|
91022900
|
其他機械手錶
|
15
|
資料來源：2008年《中國海關報關實用手冊》
-
按照CEPA協議，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，當然手錶類產品也能享受該優惠，這將有助港商開拓內地市場。此前，考慮到香港鐘錶的實際製造情況，內地海關總署已於2005年11月14日發出公告並於15起實施，將CEPA手錶原產地規則(內地2005年稅則號列91021100及91021200)修改為"製造工序+從價百分比"和"製造工序+自有品牌"原則，以鼓勵香港廠商利用自有品牌生產輸往內地的零關稅產品。
-
"製造工序+從價百分比"原則：
從手錶零件及配件裝配成手錶。主要工序為將錶芯裝嵌在錶體內，並將零件及配件包括錶扣帶、錶帶、錶面及電池等裝配成手錶，並進行測試、校準及品質檢定，且符合從價百分比標準。
-
"製造工序+自有品牌"原則：
從手錶零件及配件裝配成手錶。主要工序為將錶芯裝嵌在錶體內，並將零件及配件包括錶扣帶、錶帶、錶面及電池等裝配成手錶，並進行測試、校準及品質檢定，且外觀設計在香港完成並屬香港與內地主管部門共同認定的香港自有品牌手錶。該香港自有品牌手錶須在錶殼上刻有明顯的香港原產標記，如'香港製造'、'MadeinHongKong'或'HongKong'等字樣。
-
在CEPA下，申報"香港自有品牌"須符合以下三個準則：
-
品牌擁有人必須為香港註冊公司，並持有有效的香港商業登記且工廠登記滿一年；
-
品牌擁有人根據《商標條例》(香港法例第559章) 將品牌貨物註冊商標，並成為有關商標的註冊擁有人；
-
商標/品牌的註冊，包括香港原創品牌或由香港註冊公司收購的外國品牌。
-
2006年，財政部和國家稅務總局發佈了《關於調整和完善消費稅政策的通知》。通知規定，銷售價格(不含增值稅)每只在10,000元(含10,000元)以上的各類手錶將被徵收20%的消費稅。
-
2007年8月1日起實施的《入境旅客行李物品和個人郵遞物品進口稅稅則歸類表》和《入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表》調高了部分高檔消費品被攜帶入境的關稅，其中高檔手錶的稅率由20%提高到30%。
-
來自全國鐘錶標準化技術委員會的消息，《直接接觸人體皮膚的手錶元件中有害物質限量的規定》行業標準正進入面向社會徵求意見階段。由於標準中規定的有害物質限量與人體健康有關，因此，該標準將被推薦為行業強制性標準，以保護消費者的利益。
未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容；倘若引用本報告中任何內容，須註明資料來源為香港貿易發展局研究部。《本概覽》由香港貿發局研究部編寫。本局力求本報告內容準確無誤，倘有任何錯漏，恕不負責。
|
